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事件：公司發(fā)布2023年半年報。2023H1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入295.17億元，同比增長15.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14.72億元，同比增長22.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤14.18億元，同比增長24.38%。
　　公司業(yè)績穩(wěn)定增長。2023H1，公司生產(chǎn)礦產(chǎn)金9.16噸、冶煉金20.50噸、精煉金32.19噸，同比分別變動了-7.10%、16.35%、2.78%；生產(chǎn)礦山銅4.14萬噸、電解銅21.27萬噸，同比分別變動了3.48%、23.96%。公司礦產(chǎn)金銷量8.65噸、冶煉金銷量20.15噸、精煉金銷量32.05噸，同比分別變動了-9.82%、15.92%、1.18%；礦山銅銷量4.23萬噸、電解銅銷量20.04萬噸，與上年同期比較分別變動了14.56%、33.21%。公司相關產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，預計可順利完成年度規(guī)劃目標。
　　重點項目順利推進。公司在建重點項目進展順利。遼寧新都整體搬遷改造項目于2023年3月15日通過竣工驗收，按期投產(chǎn)；內(nèi)蒙古礦業(yè)公司深部資源開采項目一期工程已建成投產(chǎn)，其余工程分階段實施，項目累計產(chǎn)生收益3261萬元。內(nèi)蒙古礦業(yè)低銅廢石環(huán)境污染預防及綜合回收利用項目已辦理完成建設前置手續(xù)，施工場地“三通一平”正在推進中。
　　并購與探礦增儲并行，持續(xù)推進礦權(quán)拓展。2023H1，公司順利并購金陶、萊州中金和西和三家企業(yè)；加大探礦投資力度，累計投入資金8312萬元，新增金金屬量10噸。公司金金屬量達到891噸。2023H1，公司完成14宗礦業(yè)權(quán)延續(xù)，延續(xù)面積87.36平方公里；1宗礦業(yè)權(quán)新立，面積0.73平方公里；1宗采礦權(quán)整合，面積14.643平方公里，礦權(quán)拓展得到持續(xù)推進。
　　投資建議。我們預計公司2023-2025年實現(xiàn)歸母凈利潤為29.70億元、32.88億元、35.34億元，對應的EPS為0.61元、0.68元、0.73元，對應現(xiàn)價PE17.63倍、15.92倍和14.81倍?？紤]到公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，重點項目建設順利推進，我們給予公司2024年20-25倍的PE，維持公司“買入”評級。
　　風險提示：美聯(lián)儲超預期加息，金、銅價格大幅下跌，項目建設不及預期。