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8月28日公司發(fā)布2023半年報(bào)：23H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入295.2億元，同比+15.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.7億元，同比+22.0%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤14.2億元，同比+24.4%。23Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入161.7億元，同比/環(huán)比分別+34.9%/+21.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.8億元，同比/環(huán)比分別+23.2%/+47.4%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤8.8億元，同比/環(huán)比分別+22.3%/+61.1%。
　　產(chǎn)銷量：23H1礦產(chǎn)金產(chǎn)銷量分別為9.2/8.7噸，同比-7.1%/-9.8%，礦山銅產(chǎn)銷量分別為4.1/4.2萬噸，同比+3.5%/+14.6%，冶煉金產(chǎn)銷量分別為20.5/20.2萬噸，同比+2.3%/-1.3%，電解銅產(chǎn)銷量分別為21.3/20.0萬噸，同比+6.1%/+9.2%。分季度看，23Q2礦產(chǎn)金產(chǎn)銷量分別為5.1/4.9噸，環(huán)比+23.4%/+29.3%，礦山銅產(chǎn)銷量分別為2.1/2.4萬噸，環(huán)比+7.8%/+34.5%，冶煉金產(chǎn)銷量分別為10.5/10.3萬噸，同比+4.4%/+5.4%，電解銅產(chǎn)銷量分別為10.6/10.9萬噸，同比-0.5%/+18.3%。上半年上述產(chǎn)品產(chǎn)量均超年度計(jì)劃的一半，根據(jù)公司年初規(guī)劃，2023年計(jì)劃生產(chǎn)礦產(chǎn)金19.4噸、冶煉金34.2噸、電解銅39.3萬噸、礦山銅7.6萬噸。
　　降本增效效果顯著。公司23H1期間費(fèi)用率為3.3%，較2022年的4.1%下降0.8pcts，其中銷售費(fèi)用率/管理費(fèi)用率/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為0.1%/2.7%/0.5%，分別較2022年-0.04/-0.5/-0.26pcts。上半年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)降本增效約7490.4萬元，虧損企業(yè)戶數(shù)和虧損額較去年同期均有所下降。
　　完成多項(xiàng)并購，資源儲量大幅提升76%。上半年公司完成金陶、萊州中金和西和三家企業(yè)的并購，其中萊州中金保有金資源量372.06噸，另外通過探礦增儲增加10噸。截至23H1公司金資源量達(dá)到891噸，較2022年底的507噸增加384噸，增幅約75.7%。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)凈利潤30/31/32億元，對應(yīng)市盈率分別為18/17/16倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬價(jià)格下行、產(chǎn)量不達(dá)預(yù)期、安全事故風(fēng)險(xiǎn)等。