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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，9月9日，全國(guó)瘦肉型生豬出欄均價(jià)16.66元/公斤，環(huán)比上周下跌2.74%。二次育肥情緒降溫、下游需求承接不足，本周豬價(jià)有所回落?？紤]行業(yè)母豬種群更新、生產(chǎn)效率提升，行業(yè)整體產(chǎn)能仍然相對(duì)充足。根據(jù)涌益咨詢(xún)，8月份能繁母豬存欄量環(huán)比+0.04%。近期7公斤仔豬價(jià)格跌破成本線(xiàn)，一方面源于當(dāng)前補(bǔ)欄仔豬難以在年前旺季出欄導(dǎo)致需求下滑，另一方面源于部分養(yǎng)殖戶(hù)情緒趨向悲觀。當(dāng)前板塊估值處于歷史相對(duì)低位，建議重點(diǎn)從經(jīng)營(yíng)管理水平、資金鏈安全度、出欄上漲彈性等多維度篩選標(biāo)的，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份、新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、華統(tǒng)股份、天康生物、巨星農(nóng)牧等。白羽雞方面，據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-7月祖代雞引種量約69.01萬(wàn)套，國(guó)產(chǎn)品種占比進(jìn)一步提升，海外引種恢復(fù)仍不順暢；按22年祖代引種節(jié)奏推算，預(yù)計(jì)下半年父母代存欄有望逐步下降，建議關(guān)注父母代雞苗銷(xiāo)量情況，益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等有望受益。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄處于相對(duì)低位，受豬價(jià)反彈、旺季需求提振等因素影響，本周黃雞價(jià)格延續(xù)高位震蕩，企業(yè)盈利更具彈性，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周，玉米、豆粕價(jià)格震蕩為主，飼料產(chǎn)品本月多輪漲價(jià)，近期蛋白原料價(jià)格漲幅較大，預(yù)計(jì)飼料價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)。生豬存欄整體高位，肉鴨、蛋禽盈利刺激存欄明顯恢復(fù)，畜禽料需求保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。水產(chǎn)料方面，成魚(yú)存塘緊缺疊加消費(fèi)需求增加，本周水產(chǎn)品價(jià)格整體上行。春季投苗量同比下降疊加需求回暖對(duì)魚(yú)價(jià)支撐作用已顯現(xiàn)，估計(jì)水產(chǎn)品價(jià)格下半年進(jìn)入上行通道。原料成本大幅上升將加速水產(chǎn)飼料行業(yè)洗牌，看好具備采購(gòu)和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，繼續(xù)重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭份額提升帶來(lái)的投資機(jī)遇。動(dòng)保方面，8月底9家單位貓三聯(lián)疫苗通過(guò)農(nóng)業(yè)部應(yīng)急評(píng)價(jià)，后續(xù)獲得臨時(shí)批準(zhǔn)文號(hào)后即可商業(yè)化生產(chǎn)，貓三聯(lián)疫苗商業(yè)化有望打破進(jìn)口壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。國(guó)內(nèi)下游存欄高位震蕩疊加近期豬價(jià)反彈，動(dòng)保需求有望維持，關(guān)注非瘟疫苗商業(yè)化進(jìn)程，關(guān)注中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：第三十屆中國(guó)北京種業(yè)大會(huì)將于9月11-14日舉辦，關(guān)注生物育種產(chǎn)業(yè)化最新進(jìn)展。今年轉(zhuǎn)基因試點(diǎn)范圍擴(kuò)展到5個(gè)省區(qū)，關(guān)注首批轉(zhuǎn)基因玉米過(guò)審品種公布情況。關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。
　　寵物：8月淘寶及天貓寵物類(lèi)銷(xiāo)售額44.65億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比下滑7.3%，國(guó)內(nèi)消費(fèi)保持平穩(wěn)。海外庫(kù)存去化到位，訂單拉貨逐步恢復(fù)正常節(jié)奏，疊加原材料價(jià)格下跌、匯率等因素，下半年寵糧出口環(huán)比有望增長(zhǎng)，龍頭公司有望受益。關(guān)注乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。