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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為39億元，前一周IPO規(guī)模為48億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行101億元，南下資金凈流入254億元；流出方面，兩融融資增加15億元，北上資金凈流出48億元，重要股東減持7億元，交易費(fèi)用80億元。
　　2023年9月（截至9月8日），北上資金凈流入-50.03億元。上周凈流入行業(yè)前五名是銀行、有色金屬、家用電器、基礎(chǔ)化工、汽車，凈流出行業(yè)前五名是非銀金融、醫(yī)藥生物、傳媒、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)。
　　2023年9月（截至9月8日），南下凈流入254.22億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為中國(guó)海洋石油、建設(shè)銀行、香港交易所、中國(guó)石油化工股份、中國(guó)銀行。恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、能源業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、公用事業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為銀行、石油、保險(xiǎn)、其他金融、地產(chǎn)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.6%，前一周為7.0%；上周日度換手率為0.8%，前一周為1.0%；上周機(jī)構(gòu)資金流出145億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁583億元，前一周限售股解禁860億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁735億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場(chǎng)操作及MLF凈投放-6640億元。上周投放逆回購(gòu)7450億元，有14090億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放6640億元。
　　信用貨幣派生：2023年7月，M1增速2.3%（前一期3.1%）；M2增速10.7%（前一期11.3%）。2023年7月新增社融0.53萬(wàn)億元（前一期約4.22萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.35萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率上行居多。上周SHIBOR隔夜利率上行22BP，R001上行23BP，R007上行3BP，DR007上行6BP，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行20BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率保持不變；
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率上行14BP至2.10%，10Y國(guó)債收益率上行5BP至2.64%，期限利差下行8BP至0.54%；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。