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投資建議：1）海外市場(chǎng)的消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏快于國(guó)內(nèi)，建議關(guān)注率先改善的小家電出口企業(yè)。從家電行業(yè)來(lái)看，按照不同人群邊際消費(fèi)能力的劃分，消費(fèi)復(fù)蘇的節(jié)奏大致從可選屬性更高且滲透率更低的小家電，至必選性更高但滲透率也較高的大家電，建議關(guān)注【石頭科技】和【新寶股份】。2）國(guó)內(nèi)關(guān)注兩條投資主線，供給創(chuàng)新型的小家電和伴隨地產(chǎn)修復(fù)的廚電龍頭。建議關(guān)注布局新興電商渠道較早、高速吹風(fēng)賽道新玩家飛科電器，以及地產(chǎn)后周期廚電板塊下，定位高端的廚電龍頭【老板電器】，以及將三翼鳥平臺(tái)和卡薩帝品牌形成聯(lián)動(dòng)，有效提供全屋解決方案的【海爾智家】。
　　市場(chǎng)行情回顧：本月（2023.8.11-2023.9.11，下同）家用電器行業(yè)行情如下：申萬(wàn)家用電器指數(shù)下跌1.21%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中位于第9位，相對(duì)上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別變化+1.80pcts、+2.71pcts、+4.73pcts、+6.00pcts。子板塊中照明設(shè)備、廚衛(wèi)電器、家電零部件、白色家電、黑色家電、其他家電、小家電的漲跌幅分別為2.58%、1.34%、0.85%、-1.18%、-2.02%、-2.09%、-4.33%。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)追蹤：根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線和奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，1）空調(diào)：2023年7月，家用空調(diào)產(chǎn)量1645.30萬(wàn)臺(tái)，同比+32.01%，銷量1660.93萬(wàn)臺(tái)，同比+22.93%，內(nèi)銷1175.48萬(wàn)臺(tái)，同比+27.61%，出口485.45萬(wàn)臺(tái)，同比+12.89%。2）冰箱：冰箱產(chǎn)量757.00萬(wàn)臺(tái)，同比+16.77%，銷量740.59萬(wàn)臺(tái)，同比+16.27%，內(nèi)銷338.95萬(wàn)臺(tái)，同比-0.26%，出口603.00萬(wàn)臺(tái)，同比+28.60%。3）洗衣機(jī)：洗衣機(jī)產(chǎn)量616.03萬(wàn)臺(tái)，同比+10.42%，銷量607.21萬(wàn)臺(tái)，同比+8.57%，內(nèi)銷295.63萬(wàn)臺(tái)，同比-4.34%，出口232.00萬(wàn)臺(tái)，同比+25.60%。4）掃地機(jī)器人：2023年8月掃地機(jī)器人線下總銷額為2132.30萬(wàn)元，同比+34.13%，銷量5073臺(tái)，同比+32.83%，均價(jià)4324元，同比+0.25%；線上總銷額為5.11億元，同比-3.91%，銷量17.00萬(wàn)臺(tái)，同比-1.94%，均價(jià)2951元，同比-2.04%。5）洗地機(jī)：8月洗地機(jī)線下總銷額為3052.23萬(wàn)元，同比+7.56%，銷量0.93萬(wàn)臺(tái)，同比+10.33%，均價(jià)3303元，同比-2.47%；線上總銷額為4.46億元，同比+0.39%，銷量18.77萬(wàn)臺(tái)，同比+24.38%，均價(jià)2372元，同比-19.29%，
　　上游原材料價(jià)格：2023年8月，LME銅現(xiàn)貨價(jià)8352美元/噸，月度同比+4.91%，月度環(huán)比-1.11%；LME鋁現(xiàn)貨價(jià)2134美元/噸，月度同比-12.22%，月度環(huán)比-0.85%；螺紋鋼價(jià)3672元/噸，月度同比-11.22%，月度環(huán)比-0.29%；中塑價(jià)格指數(shù)為763，月度同比-4.01%，月度環(huán)比+2.37%。
　　公司動(dòng)態(tài)：1）各品牌新款高端掃地機(jī)器人密集發(fā)布，良性競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步豐富產(chǎn)品功能；2）廚電品牌加快上新步伐，圍繞廚房場(chǎng)景做家電升級(jí)。3）蘇寧易購(gòu)、京東家居紛紛發(fā)布秋季家裝節(jié)，推出一站式改造裝修服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。