>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤(第26期，2023年9月)：國內(nèi)多廠商上線大模型產(chǎn)品，海外VRAR項目融資活躍-230913
| 上傳日期： |
2023/9/14 |
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| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭小霞 |
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AI：國內(nèi)多廠商上線大模型產(chǎn)品，網(wǎng)信辦出爐人臉識別安全規(guī)定
指數(shù)表現(xiàn)：8月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌0.30%，數(shù)字基建指數(shù)跌6.76%，AIGC指數(shù)漲3.89%，僅數(shù)字基建跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準（-6.00%）。
產(chǎn)業(yè)資本動向：8月AI領(lǐng)域發(fā)生了兩筆重大融資：①Salesforce領(lǐng)投AI初創(chuàng)公司Hugging Face的2.35億美元D輪融資，且IBM也將參與其中；②AI藥物研發(fā)初創(chuàng)公司Genesis Therapeutics完成2億美元B輪融資，這輪融資由知名風投公司a16z領(lǐng)投。
熱點事件與政策盤點：8月熱點事件方面：①百度、字節(jié)、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8個企業(yè)/機構(gòu)的大模型位列首批通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案的名單，可正式上線面向公眾提供服務(wù)；②國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室為規(guī)范人臉識別技術(shù)應(yīng)用，起草了《人臉識別技術(shù)應(yīng)用安全管理規(guī)定（試行）(征求意見稿)》。
鈉離子電池：鋰約束價格大幅回落，鈉離子電池快速滲透二輪車產(chǎn)業(yè)
指數(shù)表現(xiàn)：8月行業(yè)指數(shù)持續(xù)回落15.63%，大幅跑輸于同期創(chuàng)業(yè)板指基準(-6.00%)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：從鋰約束看，碳酸鋰價格在6月底到達階段高點之后，7、8月持續(xù)回調(diào)。截止8月底，價格跳水至20.8萬/噸，較6月高點回落幅度達33.8%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：8月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生2筆融資案例：①鈉電正極材料研發(fā)制造商啟鈉新能源再獲數(shù)千萬元Pre-A輪融資，本輪投資方為國華投資、廣發(fā)信德、鼎祥資本、開弦資本；②立方新能源完成數(shù)億元B+輪融資，本次投資方為前海方舟、美聯(lián)新材料、東營卓瑜、安仕新能源。
熱點事件與政策盤點：8月熱點事件方面，鈉離子電池快速滲透二輪車產(chǎn)業(yè)：①華陽集團發(fā)布了與新日公司合作生產(chǎn)的首批商業(yè)化鈉離子電池電動二輪車，這標志著華陽集團在推動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)工業(yè)化上又邁出了堅實的一步；②近兩個月，眾鈉能源接連與頭部二輪車企業(yè)愛瑪、臺鈴簽訂供貨協(xié)議。
VRAR：融資活躍，技術(shù)取得多方面突破
指數(shù)表現(xiàn)：8月VRAR上游配件制造端指數(shù)大幅回調(diào)9.23%，中游模組代工端持續(xù)下跌6.75%，均跑輸同期創(chuàng)業(yè)板指基準（-6.00%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：用戶方面，8月Steam VR用戶占比約為1.92%，較上月保持穩(wěn)定。8月Steam平臺支持VR的內(nèi)容（游戲+應(yīng)用）為7291款（上個月為7231款），同比增長5.4%，較7月同比5.1%漲幅有所擴大，絕對數(shù)量環(huán)比增加60款。
產(chǎn)業(yè)資本動向：8月VRAR領(lǐng)域發(fā)生11筆融資，其中2筆較為重要：①奧地利K12在線輔導平臺GoStudent宣布已完成9500萬美元的新一輪融資，本輪融資由德意志銀行、Left Lane Capital、DNCapital、騰訊、Prosus、DST、Coatue和軟銀愿景基金投資;②Virtualitics宣布在由Smith Point Capital領(lǐng)投的C輪融資中籌集了3700萬美元。
熱點事件與政策盤點：8月熱點事件方面，VRAR技術(shù)取得多方面突破：①在SIGGRAPH 2023大會上，英偉達CEO黃仁勛宣布Omniverse平臺已經(jīng)支持OpenXR，并將覆蓋設(shè)備范圍進一步擴大，同時Unity展示其新研發(fā)的視頻工具，該工具將幫助視頻創(chuàng)作者制作高端視覺特效等；②YVR品牌軟件團隊自研AppSW（應(yīng)用空間扭曲）優(yōu)化技術(shù)，成功突破了VR一體機的算力限制，未來有望革新VR游戲。
第三代半導體：碳化硅產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)提速
指數(shù)表現(xiàn)：8月第三代半導體行業(yè)指數(shù)大幅下跌6.12%，表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板指基準（-6.00%）相近。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：存量需求方面，8月SiC主力車型銷售邊際回落，其中比亞迪·漢銷售量為22760輛，同比增速轉(zhuǎn)負至-12%；蔚來ET5/ES6/ET7/ES7預(yù)估總銷量為16377輛，環(huán)比下降5.56%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：8月第三半導體發(fā)生多項重大投融資：①泰科天潤獲得由洪泰基金、高精尖產(chǎn)業(yè)基金等投資機構(gòu)的數(shù)億元E輪融資；②士蘭微將與大基金二期、廈門海創(chuàng)發(fā)展基金，以貨幣方式共同出資12億元認繳關(guān)聯(lián)參股公司廈門士蘭明鎵。
熱點事件與政策盤點：8月熱點事件方面，各地碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈布局建設(shè)提速：①天科合達碳化硅晶片二期擴產(chǎn)項目在徐州經(jīng)開區(qū)開工；②陜西姜譚經(jīng)開區(qū)電子新材料產(chǎn)業(yè)園項目進入二次結(jié)構(gòu)、裝飾裝修階段，將建設(shè)20余條第三代半導體材料應(yīng)用、封裝測試等生產(chǎn)線；③長飛先進半導體第三代半導體功率器件研發(fā)生產(chǎn)基地落戶光谷。
風險提示
變化跟蹤不及時、技術(shù)更新超預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化超預(yù)期。
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