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核心觀點：本周美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)言，強調降低通脹決心不變，但會更加謹慎，偏鷹信號釋放來自較強勁的經濟數據，金銀價格回調、充分計價利空因素。但美國勞動力市場緊張正在緩解，消費者信心下降，制造業(yè)低迷，銀行前景惡化，美國經濟仍面臨下行壓力。加息尾聲，隨著流動性預期改善，金銀價格反轉臨近。
　　鮑威爾：表示將謹慎決定是否再次加息：將謹慎地決定是否再次加息，在通脹持續(xù)放緩之前，將采取限制性政策。鮑威爾表示，如果有必要，美聯(lián)儲隨時準備進一步提高利率，因為在降低通脹方面取得的進展雖然令人鼓舞，但還遠遠沒有完成。要恢復價格穩(wěn)定，還有相當長的路要走。鮑威爾表示，他很高興看到通脹下降，但他還沒有完全相信價格壓力會持續(xù)下降到美聯(lián)儲2%的目標，特別是因為不包括食品和能源價格的通脹仍然是目標的兩倍多。鮑威爾還表示，他無意改變美聯(lián)儲的通脹目標，2%是美聯(lián)儲的通脹目標，而且將繼續(xù)如此。
　　經濟學家預測：日本央行2024年才會“轉向”：在7月議息會議上，日本央行修改了其收益率曲線控制（YCC）計劃，并允許利率更靈活地上升，這一舉措的官方目標是維持寬松政策，但被市場視為取消數十年刺激政策的前奏。Shinkin Central Bank Research Institute的高級經濟學家Takumi Tsunoda表示，日本央行可能會將現狀維持到2024年夏天，因為日本2024財年的工資趨勢前景要到春季之后才會明朗。日本政策制定者強調，持續(xù)的工資上漲是實現增長驅動型通脹的必要條件，也是日本央行超寬松政策正?；谋匾獥l件。
　　貿易下滑拖累經濟，德國二季度GDP原地踏步：周五（8月25日）公布的數據顯示，截至6月份的三個月里，德國季度GDP環(huán)比零增長，不及市場此前預期的增長0.1%；而二季度未季調GDP同比則下降0.6%，與預期相符。歐洲最大的經濟體正面臨長期疲軟，或許德國是唯一一個2023年經濟可能萎縮的主要國家，并且前景黯淡。IFO經濟研究所表示，其商業(yè)景氣指數為85.7，低于7月份的87.4，也低于分析師此前預計的86.7。該數據降至2020年8月以來的最低水平，表面企業(yè)對未來6個月的預期也越來越悲觀。
　　沙特投入金磚“懷抱”：隨著美國在中東的一些傳統(tǒng)盟友——包括世界上最大的石油出口國，正在投入金磚陣營的“懷抱”，對于“石油美元”的壟斷地位，還能在國際貨幣體系中維系幾時的質疑，似乎也正開始日益升溫。沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和埃及在南非金磚國家領導人第十五次會晤期間受到邀請，將加入由主要新興市場國家組成的金磚國家集團。他們可能會在2024年初加入，同時加入的還將有伊朗、阿根廷和埃塞俄比亞。長期以來，美元一直是由債務和全球對美債及其脆弱貨幣體系的信任所支撐的。但時至今日，包括“石油美元”體系在內的美元霸權正在走向不可避免的崩潰，“全球南方”國家聯(lián)合起來挑戰(zhàn)美元主導地位的機會，或許已經出現。
　　風險提示：美聯(lián)儲加息縮表超預期、制造業(yè)復蘇不及預期、地緣政治影響等。