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整體觀點(diǎn)：
　　1、電改及電力設(shè)備出口方向：
　?。?）電改：
　　火電容量電價(jià)和新能源電力現(xiàn)貨是新電改的重要政策措施所涉及的兩大方向，需重點(diǎn)關(guān)注2023年下半年及2024年相關(guān)政策的推出。
　　我們認(rèn)為以上兩大方向分別利好困境反轉(zhuǎn)的火電、火電靈活性改造以及虛擬電廠、微電網(wǎng)等。
　　建議關(guān)注：晉控電力、建投能源、青達(dá)環(huán)保、龍?jiān)醇夹g(shù)、安科瑞、國(guó)能日新、威勝信息。
　?。?）電力設(shè)備出口：
　　全球新能源裝機(jī)提升、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引發(fā)用電量提升、疫情后電網(wǎng)基建反彈，均有望對(duì)電力設(shè)備需求形成提振。
　　我國(guó)變壓器、分接開關(guān)等電力設(shè)備出口趨勢(shì)向好，我們認(rèn)為需靜待該板塊跨會(huì)計(jì)年度的估值切換。
　　建議關(guān)注：華明裝備、思源電氣、金盤科技。
　　2、電新、環(huán)保與半導(dǎo)體相關(guān)：
　　市場(chǎng)對(duì)于光刻機(jī)概念仍保持較高的關(guān)注度，事件型驅(qū)動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)，未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代也將持續(xù)。
　　我們認(rèn)為在此背景下，電新和環(huán)保領(lǐng)域的半導(dǎo)體相關(guān)標(biāo)的亦有望受益于半導(dǎo)體行業(yè)的β。
　　建議關(guān)注：美埃科技、英杰電氣。
　　3、電新新技術(shù)方向：
　　關(guān)注800V快充、氫能、疊層電池（鈣鈦礦等），以上三個(gè)方向均可通過(guò)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)較大維度的產(chǎn)業(yè)變革。
　　建議關(guān)注：信德新材、通合科技、華光環(huán)能、京山輕機(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電改政策力度低于預(yù)期，電力設(shè)備出口數(shù)據(jù)低于預(yù)期，技術(shù)進(jìn)步及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度低于預(yù)期。