>> 西部證券-電新行業(yè)周報：組件企業(yè)開啟海外建廠熱潮，8月新能源車銷量環(huán)比回升-230917
| 上傳日期： |
2023/9/17 |
大?。?/td>
| 630KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
|
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
核心結(jié)論
組件企業(yè)開啟海外建廠熱潮。截止目前，天合光能、晶澳科技、隆基綠能、晶科能源、阿特斯，全球前五大組件龍頭均已宣布在美國設(shè)廠。大量低價的中國進口產(chǎn)品導(dǎo)致歐洲太陽能電池板價格較年初已經(jīng)被壓低逾25%，部分歐洲制作商處在破產(chǎn)邊緣。目前，在歐洲生產(chǎn)太陽能電池板的成本，是現(xiàn)貨價格的兩倍多。推薦天宜上佳(688033.SH)。新技術(shù)驅(qū)動下具備領(lǐng)先機會的上市公司，建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
電力設(shè)備。9月13日，福建北電南送特高壓交流輸變電線路工程實現(xiàn)全線貫通。同日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《關(guān)于嚴禁貼牌代工行為的重要提示》，除合同約定允許外購?fù)鈪f(xié)等分包的之外，中標(biāo)人不得進行任何轉(zhuǎn)包、分包行為，不得將中標(biāo)產(chǎn)品委托其他供應(yīng)商進行貼牌代工。特高壓推薦思源電氣(002028.SZ)、平高電氣(600312.SH)，建議關(guān)注中國西電(601179.SH)。虛擬電廠推薦安科瑞(300286.SZ)，建議關(guān)注東方電子(000682.SZ)、國能日新(301162.SZ)。
8月新能源車銷量環(huán)比回升，全球動力電池裝機量7月同比高增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，23年8月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為84.3萬輛和84.6萬輛，同比+22.0%和+27.0%，環(huán)比+4.7%和+8.5%，新能源車滲透率32.8%，同環(huán)比+4.8/+0.1pcts。8月新能源汽車出口9.0萬輛，同環(huán)比+8.1%/-11.2%；23年1-8月新能源汽車累計出口72.5萬輛，同比+114.0%。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，23年7月全球新增裝機量58.6GWh，同環(huán)比+47.6%/-12.1%，寧德時代、比亞迪、LG新能源7月新增裝機量分別為20.9/10.4/7.3GWh，位居前三；1-7月全球累計裝機量362.9GWh，同比+49.2%。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)、。
浙江規(guī)劃2025年全省海上風(fēng)電累計并網(wǎng)5GW，持續(xù)看好海風(fēng)長期成長性。近日，浙江省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布的《浙江省推動新能源制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見（2023-2025年）》指出要在寧波、溫州、舟山、臺州等海域著力打造3個GW級海風(fēng)基地，到2025年全省風(fēng)電裝機達到6.41GW以上，其中海風(fēng)5GW以上。浙江海風(fēng)裝機并網(wǎng)目標(biāo)明確，看好海風(fēng)長期成長性。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、產(chǎn)能過剩風(fēng)險等。
|
|
