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貴金屬：歐洲央行本輪加息周期或接近尾聲。9月15日倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)、銀價(jià)分別為1927.7美元/盎司和23.06美元/盎司，周漲跌幅分別為0.0%和+0.2%。COMEX黃金價(jià)、銀價(jià)分別為1945.6美元/盎司和23.31美元/盎司，周漲跌幅分別為+0.2%和+0.5%。海內(nèi)外金價(jià)走勢繼續(xù)分化，上海金交所金價(jià)、銀價(jià)漲跌幅分別為0.41%和2.46%，主因系人民幣匯率預(yù)期導(dǎo)致的內(nèi)外價(jià)差沖高。歐洲中央銀行14日召開貨幣政策會(huì)議，決定將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。這是歐洲央行自去年7月以來連續(xù)第10次加息。歐洲央行當(dāng)天發(fā)布貨幣政策聲明說，根據(jù)目前的評(píng)估，央行理事會(huì)認(rèn)為，現(xiàn)有關(guān)鍵利率水平如果維持足夠長時(shí)間，將有助于通脹及時(shí)恢復(fù)到目標(biāo)水平。我們認(rèn)為，歐洲央行首次釋放可能停止加息的信號(hào)，表明歐洲央行本輪加息周期或接近尾聲，或?qū)饍r(jià)中樞產(chǎn)生支撐。推薦：山東黃金、中金黃金、赤峰黃金、銀泰黃金、盛達(dá)資源和湖南黃金；建議關(guān)注：招金礦業(yè)、四川黃金等。
　　能源金屬：8月動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)量同增47%。上周能源金屬價(jià)格普遍下跌，國內(nèi)電池級(jí)、工業(yè)級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格周漲跌幅分別為-8.9%、-8.4%和-5.5%，硫酸鎳價(jià)格持平，鈷價(jià)下跌1.2%。9月15日電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)18.5萬元/噸，LME鎳價(jià)1.99萬美元/噸，長江鈷價(jià)格25.4萬元/噸。據(jù)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，8月，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為73.3GWh,環(huán)比增長7.4%，同比增長46.8%。其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為87.6%。按材料類型劃分，8月三元電池產(chǎn)量2.3GWh，環(huán)比增長10.3%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量5.0GWh，環(huán)比增長6.0%。1-8月，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為456.2GWh，產(chǎn)量累計(jì)同比增長46.3%。其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比為92.0%。按材料類型劃分，1-8月三元電池累計(jì)產(chǎn)量14.4GWh，累計(jì)同比增長15.4%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量31.1GWh，累計(jì)同比增長67.0%。我們認(rèn)為終端電池需求增長將會(huì)持續(xù)帶動(dòng)上游能源金屬需求提升。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興材料、中礦資源；華友鈷業(yè)、格林美等公司。
　　工業(yè)金屬：8月銅精礦進(jìn)口大幅增加，鋁型材開工率小幅度上漲。上周LME銅、鋁、錫價(jià)周漲跌幅分別為+2.2%、+0.7%、+1.5%；上期所銅、鋁、錫價(jià)周漲跌幅分別為+1.5%、+2.0%、+0.2%。9月15日LME銅、鋁、鋅價(jià)格分別為8409美元/噸、2196美元/噸、2515美元/噸。據(jù)SMM報(bào)道，8月中國銅精礦進(jìn)口量大幅增加，2023年8月中國銅礦砂及精礦進(jìn)口量為269.7萬噸，同比增加18.81%，環(huán)比增加36.56%。2023年1-8月中國銅精礦累計(jì)進(jìn)口量為1811.31萬噸，累計(jì)同比增加8.7%，8月中國銅精礦進(jìn)口量創(chuàng)中國銅精礦單月進(jìn)口量記錄。
　　鋁行業(yè)方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，9月11日至9月15日國內(nèi)鋁型材龍頭企業(yè)開工率呈現(xiàn)小幅度上漲，周度環(huán)比上升0.25個(gè)百分點(diǎn)，至63.6%。分板塊來看，山東、廣東等地的建筑型材廠訂單與開工情況尚未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢，相較之下，安徽部分型材廠幕墻等建筑型材訂單稍有回暖。工業(yè)型材整體延續(xù)穩(wěn)中向好的趨勢。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、銅陵有色、天山鋁業(yè)、云鋁股份等公司。
　　稀土和小金屬、新材料：需求向好，稀土價(jià)格有望上漲。上周氧化鐠釹價(jià)格收于52.5萬元/噸，周漲跌幅為-0.5%；鉬精礦價(jià)格下跌0.5%，銻價(jià)持平。建議關(guān)注：北方稀土、中國稀土、湖南黃金、金鉬股份等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；新能源車、地產(chǎn)消費(fèi)不及預(yù)期；主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策收緊超預(yù)期；國際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。