>> 南京證券-半導(dǎo)體行業(yè)：存儲芯片價格迎來反彈-230918
| 上傳日期： |
2023/9/19 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
南京證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李棟 |
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本周板塊行情：本周申萬半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌1.84%，跑輸滬深300指數(shù)1.00pct；分細分板塊來看：分立器件行業(yè)下跌2.07%，半導(dǎo)體材料行業(yè)下跌0.13%，數(shù)字芯片設(shè)計行業(yè)下跌0.79%，模擬芯片設(shè)計行業(yè)下跌0.19%，集成電路封測行業(yè)下跌3.26%，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)下跌5.71%。本周漲幅前五的個股分別為：思特威（19.25%）、華亞智能（13.13%）、匯頂科技（8.91%）、晶方科技（5.48%）、江波龍（3.64%）。
9月13日，根據(jù)韓國經(jīng)濟日報報道，三星電子近期與包括小米、OPPO和谷歌在內(nèi)的客戶簽署了存儲芯片供應(yīng)協(xié)議，價格比其現(xiàn)有DRAM和NANDFlash合同高出10-20%，與此同時，三星還計劃以更高價格，向自家生產(chǎn)Galaxy系列手機的移動業(yè)務(wù)部門供應(yīng)存儲芯片，以此反應(yīng)移動芯片價格上漲的趨勢。9月15日，根據(jù)臺灣經(jīng)濟日報等媒體相關(guān)報道，業(yè)界預(yù)計三星下半年將再度減產(chǎn)DRAM，且今年以來減產(chǎn)主要項目幾乎都是DDR4，該公司目標是在今年底前將庫存全面降至健康水準。
投資策略：隨著今年下半年國內(nèi)手機品牌陸續(xù)推新以及iPhone15系列產(chǎn)品發(fā)布，上游出貨壓力將逐步緩解，存儲芯片調(diào)整周期尾聲將至，整個存儲市場有望迎來拐點，建議投資者重點關(guān)注兆易創(chuàng)新等。
風(fēng)險提示：下游終端需求恢復(fù)不及預(yù)期、三星存儲芯片減產(chǎn)不及預(yù)期等。
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