>> 國盛證券-2023M8土地成交數(shù)據(jù)盤點(diǎn)：土地市場依然低迷-230919
| 上傳日期： |
2023/9/19 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊業(yè)偉,張明明 |
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2023年1-8月土地成交同比上年同期下滑20.56%，相較前年同期下滑49.12%。2023年1~8月全國土地成交總額21777.86億元，同比下降20.56%。8月單月全國土地成交總額3270.56億元，同比減少0.71%，環(huán)比增加17.69%。
不同省份1-8月土地出讓表現(xiàn)如何？分省份來看，1-8月全國30省份土地市場中，成交額、成交面積大都同比進(jìn)一步下滑。僅有天津、北京、吉林、黑龍江和陜西5省成交金額同比上升，其余省份同比下降，部分省份如黑龍江、吉林等主要由于基數(shù)較低，整體增速較高。1-8月天津土地出讓發(fā)力，地塊位置好，土地市場明顯修復(fù)，同比增速最高，為115.41%。1~8月同比跌幅超過30%的有青海、福建、貴州、甘肅、重慶、安徽、新疆、上海、江西、山東、湖北，分別同比下降91.71%、55.77%、53.64%、52.92%、37.95%、36.76%、34.27%、33.75%、33.33%、32.73%、30.94%。
70個大中城市按統(tǒng)計局一二三線城市口徑劃分，一二三線城市成交均同比下滑，二線城市同比下滑最明顯。1-8月4個一線城市整體成交3837.21億元，同比下降10.89%，31個二線城市整體成交7424.67億元，同比下降20.64%，35個三線城市整體成交2507.25億元，同比下滑16.79%。
1-8月除個別核心城市、核心地塊外，大多土地出讓表現(xiàn)較為低迷。1-8月4個一線城市中北京和廣州成交額同比上升，上海和深圳成交額同比下降。深圳下滑的最為明顯，同比下滑34.2%；31個二線城市中7個城市成交額同比回升，天津、長春回升的最為明顯，同比上升115.41%、206.92%，其次為石家莊、哈爾濱、西安。西寧、蘭州下降得最為明顯，同比下降95.37%、85.69%；35個三線城市中13個城市成交額同比回升，湛江、三亞回升的最為明顯，同比上升156.7%、172.18%，遵義、錦州下降的最為明顯，同比下降63.8%、60.18%。
從2023年1-8月TOP100企業(yè)拿地情況來看，房企拿地超7成，城投拿地占比環(huán)比小幅提升。地產(chǎn)企業(yè)拿地占比77%，城投企業(yè)拿地占比17%，其他類型企業(yè)拿地金額占比6%。而從2022年7月-2023年8月單月情況來看，2022年11、12、1月城投企業(yè)拿地額比例均超過了50%，分別為57%、67%、54%；而今年2月-4月城投拿地占比持續(xù)下滑，5月-8月城投拿地占比有所提升，但整體維持低位。
從2023年1-8月TOP100企業(yè)中地產(chǎn)企業(yè)的拿地情況來看，國企拿地占比進(jìn)一步增加。國有企業(yè)、民營企業(yè)總權(quán)益拿地金額分別為4526.25億元、1547.85億元，占比分別為75%、25%，超7成為央企國企。國有企業(yè)TOP10中，保利發(fā)展、華潤置地、建發(fā)房產(chǎn)，總權(quán)益拿地金額分別為567.14億元、514.54億元、431.79億元，位列前三。民營企業(yè)TOP10中，前三名的萬科、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)，總權(quán)益拿地金額分別為270.73億元、195.53億元、133.87億元。
從2023年1-8月TOP100企業(yè)中城投企業(yè)的拿地情況來看，總權(quán)益拿地金額較高的城投多為東部、中部的經(jīng)濟(jì)較好區(qū)域。其中所在地為浙江和江蘇的城投企業(yè)各有4家，所在地為廣東的城投企業(yè)有3家，所在地為湖北、山東、四川的城投企業(yè)各有2家，所在地為安徽、廣西和北京的城投企業(yè)各有1家。
風(fēng)險提示：統(tǒng)計數(shù)據(jù)誤差、房地產(chǎn)相關(guān)政策邊際變化。
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