>> 華金證券-電子行業(yè)快報：大模型迅猛發(fā)展，邊緣計算前景廣闊-230919
| 上傳日期： |
2023/9/20 |
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| 288KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市-B |
作者： |
孫遠(yuǎn)峰,王臣復(fù) |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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事件點(diǎn)評：
1、據(jù)DoNews2023年9月19日消息，據(jù)未來科技力報道，快手在AIGC領(lǐng)域的最新進(jìn)展——自研文生圖大模型「可圖」（Kolors）已在公司內(nèi)部全面開啟內(nèi)測；2、2023年9月13日，百度集團(tuán)資深副總裁、百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）總經(jīng)理何俊杰，在百度聯(lián)盟大會上發(fā)布文心一言插件生態(tài)平臺“靈境矩陣”，向廣大開發(fā)者開啟邀測，并提供百億流量、億元基金等激勵措施，扶持插件生態(tài)建設(shè)。百度聯(lián)盟還在會上發(fā)布了AI組件商店，并同步推出“逐AI計劃”。
大模型發(fā)展迅猛，從通用逐漸走向垂直場景：以ChatGPT為代表的大模型發(fā)布后引發(fā)了AI產(chǎn)業(yè)的又一輪大發(fā)展，其核心我們認(rèn)為是在算法、數(shù)據(jù)和算力為代表的AI三大基本要素全面發(fā)展背景下的必然結(jié)果。整體來看，我們認(rèn)為目前國內(nèi)大模型發(fā)展呈現(xiàn)出兩大趨勢：1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，大模型數(shù)量快速涌現(xiàn)，發(fā)展迅猛。根據(jù)2023年9月14日由北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局與新京報貝殼財經(jīng)聯(lián)合發(fā)布《AIGC產(chǎn)業(yè)鏈北京市專精特新企業(yè)圖譜》顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國范圍已發(fā)布124個大模型，整體呈現(xiàn)“百模大戰(zhàn)”狀態(tài)，北京市相關(guān)企業(yè)和科研單位已累計發(fā)布54個大模型，數(shù)量在全國各省市中排名第一。另外從大模型發(fā)展進(jìn)展來看，根據(jù)51CTO的消息，2023年8月31日，百度、商湯科技、智譜AI、百川智能和MiniMax官方發(fā)布公告，宣布自家的大模型產(chǎn)品面向全社會開放，字節(jié)、中科院、上海AI實(shí)驗室、360、科大訊飛和阿里云也已通過備案，累計達(dá)到11家；2、從通用走向垂直場景，持續(xù)探尋商業(yè)落地。大模型市場可分為通用大模型和垂直大模型兩大類，通用大模型由于在商業(yè)級場景中存在缺乏商業(yè)深度、數(shù)據(jù)安全、缺乏對場景的理解等多種問題，比較難于在垂直化商業(yè)場景中完美落地，而垂直大模型成為解決該需求的發(fā)展路徑。根據(jù)證券時報網(wǎng)2023年7月27日發(fā)布的新聞顯示，華為發(fā)布盤古金融、電力、藥物分子三個垂直領(lǐng)域大模型，阿里云宣布與7家企業(yè)推動大模型在油氣、電力、交通等行業(yè)落地，京東表示將發(fā)布千億級大模型，進(jìn)一步聚焦行業(yè)應(yīng)用。
邊緣計算逐步走向落地，商業(yè)前景廣闊：國內(nèi)大模型的發(fā)展時間整體來看慢于海外，但在政策、資本、產(chǎn)業(yè)等多方推動下，發(fā)展迭代的速度較快。大模型從通用走向垂直場景更多的是對商業(yè)化落地的探索，是大模型從訓(xùn)練走向推理的動能，伴隨著垂直大模型的發(fā)展完善，大模型的應(yīng)用才是打開更大成長空間的關(guān)鍵。邊緣計算主要是相對云計算而言發(fā)展出來的一種新的計算范式，是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的一側(cè)，采用網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務(wù)。其應(yīng)用程序在邊緣側(cè)發(fā)起，產(chǎn)生更快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)響應(yīng)，滿足行業(yè)在實(shí)時業(yè)務(wù)、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的基本需求。邊緣計算是一個明確的巨大的增量市場，目前已經(jīng)發(fā)展至行業(yè)落地階段，云計算公司、電信運(yùn)營商、設(shè)備廠商、CDN公司等都在積極推動產(chǎn)業(yè)落地。從整個市場空間預(yù)測來看，根據(jù)STLPartners的預(yù)測，到2030年，邊緣計算潛在市場規(guī)模將增長到4450億美元，行業(yè)復(fù)合年增長率高達(dá)48%。
投資建議：邊緣計算商業(yè)落地將帶動算力、通信等多維度產(chǎn)業(yè)鏈公司的成長。
風(fēng)險提示：國際關(guān)系不確定性對半導(dǎo)體全球化產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊；邊緣計算商業(yè)化落地速度不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)競爭格局加劇。
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