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重點(diǎn)拓展儲能業(yè)務(wù)，2023H1歸母凈利潤同比增長112.62%
　　2023H1，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.44億元，同比增長66.57%；歸母凈利潤337.04萬元，同比增長112.62%。其中，應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)折舊等新增計(jì)提影響較大。具體來看，信用減值損失2926.85萬元，同比增加2638.79萬元；固定資產(chǎn)累計(jì)折舊計(jì)提4289.11萬元，同比增加1839.69萬元。2023Q2，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.48億元，同比增長164.40%；歸母凈利潤3533.54萬元，同比增長288.02%。
　　加速全球化進(jìn)程立足湖南、面向全國、放眼世界，儲能業(yè)務(wù)體量快速增長
　　公司重點(diǎn)拓展新能源儲能業(yè)務(wù)，上半年儲能設(shè)備及系統(tǒng)收入6.82億元，營收占比達(dá)47.26%，毛利率為16.72%。公司深耕湖南市場，上半年冷水灘谷源100MW/200MWh儲能電站、桂東100MW/200MWh儲能電站等多個(gè)大儲項(xiàng)目相繼成功并網(wǎng)。同時(shí)，公司積極布局省外、海外市場，在湖北、江蘇等省份順利拓展多個(gè)項(xiàng)目，并在埃塞俄比亞、烏干達(dá)、贊比亞等10余個(gè)非洲國家擁有完成或在建項(xiàng)目，其中涉及水電站新建、改造及擴(kuò)容，輸變電過程和光伏儲能項(xiàng)目。今年公司成功中標(biāo)科特迪瓦105MWh電池儲能電站總包項(xiàng)目，為未來在西非區(qū)域新能源市場的拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　工商業(yè)儲能及光儲充業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)，訂單落地持續(xù)推進(jìn)
　　公司深耕電力行業(yè)近三十年，除電芯外全產(chǎn)業(yè)鏈布局，技術(shù)積淀深厚，具備PCS、CCS、EMS、BMS等產(chǎn)品自供能力，產(chǎn)業(yè)鏈成本和品質(zhì)管控能力較強(qiáng)。公司圍繞新型電力系統(tǒng)的發(fā)展機(jī)遇，積極布局電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)大型儲能，工商業(yè)用戶側(cè)儲能及光儲充業(yè)務(wù)，目前已取得較大突破。根據(jù)公司公告，目前省內(nèi)除電網(wǎng)側(cè)大儲訂單落地外，園區(qū)工商業(yè)和用戶側(cè)光儲充一體化訂單也在持續(xù)落地，未來有望為公司貢獻(xiàn)更多業(yè)績增量。
　　盈利預(yù)測與估值
　　維持“買入”評級。公司是電力自動(dòng)化領(lǐng)先企業(yè)，受益于政策和行業(yè)需求推動(dòng)，新能源儲能業(yè)務(wù)高速成長。我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤分別為2.47、3.92、6.18億元，對應(yīng)EPS分別為0.62、0.99、1.56元，對應(yīng)PE分別為19、12、8。維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　儲能項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期；原材料成本大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)。