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事件
　　龍凈環(huán)保全資子公司紫金龍凈擬與中廣核共同投資設(shè)立合資公司，合作開發(fā)建設(shè)拉果錯(cuò)“零碳提鋰”源網(wǎng)荷儲(chǔ)示范項(xiàng)目
　　點(diǎn)評(píng)
　　首次涉足源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，為將來拓展業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。拉果錯(cuò)“零碳提鋰”源網(wǎng)荷儲(chǔ)示范項(xiàng)目包括330MW光伏+540MWh電化學(xué)儲(chǔ)能，熔鹽儲(chǔ)能1200MW.ht，熔鹽加熱器功率150MW，熱儲(chǔ)發(fā)電配置背壓式汽輪機(jī)組12MW，項(xiàng)目總投資約28億元。合資公司中廣核股權(quán)占比66%，紫金龍凈占34%。通過該項(xiàng)目投資，公司有望可以積累多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、孤網(wǎng)運(yùn)行的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和權(quán)益裝機(jī)量，為未來拓展同類項(xiàng)目打下基礎(chǔ)。
　　綠電業(yè)務(wù)加速推進(jìn)，為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2023年9月9日紫金龍凈正式簽署投資建設(shè)300MW光伏新能源項(xiàng)目，保障紫金礦業(yè)在塞爾維亞礦業(yè)開發(fā)的綠色能源供應(yīng)。此外新疆克州烏恰縣一期300MW光伏、黑龍江多銅一期200MW風(fēng)光、圭亞那光伏等多個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃建設(shè)中。新疆克州烏恰縣二期300MW與三期400MW光伏、黑龍江多銅二期300MW風(fēng)電、內(nèi)蒙古巴彥淖爾光伏等項(xiàng)目已完成備案。
　　環(huán)保業(yè)務(wù)底盤穩(wěn)固，上半年煤電訂單充足。2023年上半年，煤電行業(yè)迎來了政策“小陽春”。公司環(huán)保板塊各團(tuán)隊(duì)獲得多個(gè)超億元合同項(xiàng)目。電除塵團(tuán)隊(duì)依托技術(shù)與業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)，連續(xù)中標(biāo)多臺(tái)60萬千瓦以上機(jī)組項(xiàng)目，濕法脫硫團(tuán)隊(duì)、電控團(tuán)隊(duì)等多個(gè)業(yè)務(wù)單元在煤電環(huán)保治理市場(chǎng)中均有較好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
　　儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈基本覆蓋，核心優(yōu)勢(shì)明顯。2023年7月10日龍凈投資20億元建設(shè)年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目，產(chǎn)品包括方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯、圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯等。此前公司還與蜂巢合作2GWH儲(chǔ)能PACK項(xiàng)目，目前龍凈已經(jīng)形成從電芯到儲(chǔ)能系統(tǒng)完整產(chǎn)品技術(shù)鏈，基本覆蓋儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，結(jié)合紫金在新能源關(guān)鍵金屬資源和新材料方面的優(yōu)勢(shì)，具備非常明顯的產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　預(yù)計(jì)2023-2025年龍凈環(huán)保歸母凈利潤(rùn)為12.23/19.52/26.05億元，同比增長(zhǎng)52.0%/59.7%/33.4%，對(duì)應(yīng)EPS為1.13/1.81/2.41元，對(duì)應(yīng)PE為13.46/8.43/6.32倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供給釋放過快風(fēng)險(xiǎn)；上游成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。