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一周要聞點(diǎn)評(píng)：A股走出獨(dú)立行情。
　　政策利好預(yù)期升溫，周五強(qiáng)勢反包大漲，驅(qū)動(dòng)本周A股走出獨(dú)立行情：節(jié)前避險(xiǎn)情緒驅(qū)動(dòng)周中指數(shù)走低；周五政策利好預(yù)期升溫，北上大幅流入，推動(dòng)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯改善，大盤強(qiáng)勢反包大漲，驅(qū)動(dòng)本周A股走出獨(dú)立行情。TMT、非銀、消費(fèi)走高：華為星閃技術(shù)、AI龍頭大股東承諾三年不減持等利好共同驅(qū)動(dòng)通信、傳媒、計(jì)算機(jī)行業(yè)大幅上漲；受政策預(yù)期提振，周五外資大幅回流，帶動(dòng)非銀、家電、食品等北向重倉行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　要聞：1、歐元區(qū)8月CPI終值同比低于初值和預(yù)期，通脹延續(xù)放緩；
　　2、1年期LPR報(bào)3.45%，5年期以上LPR報(bào)4.2%，均維持不變；
　　3、廣州市發(fā)布《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于優(yōu)化我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策的通知》，成為全國一線城市中首個(gè)部分放開限購的城市；
　　4、9月美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議維持利率不變符合預(yù)期，但點(diǎn)陣圖與經(jīng)濟(jì)預(yù)測超預(yù)期鷹派，推動(dòng)高利率持續(xù)時(shí)間預(yù)期更久，降息預(yù)期明顯降溫。
　　5、英央行意外暫停加息，主因通脹數(shù)據(jù)意外下降以及勞動(dòng)力市場、實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到影響，行長貝利暗示未來可能保持一段時(shí)間高利率；
　　6、日央行維持利率不變符合預(yù)期，同時(shí)YCC政策維持不變。
　　A股行情復(fù)盤：指數(shù)漲跌不一，金融穩(wěn)定和必需消費(fèi)占優(yōu)。
　　指數(shù)與風(fēng)格：上證50和滬深300漲幅居前，周度漲跌幅分別為1.43%和0.81%。風(fēng)格絕對(duì)表現(xiàn)來看，金融穩(wěn)定和必需消費(fèi)、大盤、低市盈率和微利股占優(yōu)。
　　行業(yè)表現(xiàn)：行業(yè)漲跌互現(xiàn)，通信、非銀金融和傳媒漲幅居前。
　　領(lǐng)漲指數(shù)：近20交易日中證1000、煤炭、電子和通信相對(duì)占優(yōu)。
　　估值跟蹤：指數(shù)估值多數(shù)上行，行業(yè)估值分化程度小幅收斂。
　　海外行情回顧：全球股市多數(shù)下跌，A股表現(xiàn)居首。
　　全球股市：多數(shù)下跌，滬深300、上證指數(shù)和英國富時(shí)UKX相對(duì)占優(yōu)。
　　美股市場：指數(shù)全面下跌，醫(yī)療保健、公用事業(yè)和必需消費(fèi)相對(duì)占優(yōu)。
　　港股市場：指數(shù)全面下跌，公用事業(yè)、能源業(yè)和電訊業(yè)占優(yōu)。
　　大類資產(chǎn)表現(xiàn)：美長債利率明顯走高，國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。
　　絕對(duì)表現(xiàn)：商品價(jià)格普遍下跌，中美債利率同步走高，10Y美債利率上行10bp，美元指數(shù)走高，人民幣有所貶值。
　　相對(duì)表現(xiàn)：中美利差、德美利差有所擴(kuò)大，萬得全A口徑下的修正風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有所回落，對(duì)應(yīng)國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外波動(dòng)加??；宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期擾動(dòng)；政策超預(yù)期變化。