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核心觀點(diǎn)
　　AI大模型帶來算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗(yàn)也將持續(xù)改善：微軟近日推出了新款Surface Laptop Studio 2和Surface Laptop Go 3，將于10月3日正式發(fā)售；此外，微軟宣布Copilot初期版本將于9月26日隨Windows11更新后推出，并將于今年秋天在bing、Edge和Microsoft 365 Copilot上搭載；新版本Bing Chat還將搭載OpenAI最新推出的圖像生成AIDALL-E3。蔚來近日發(fā)布第一顆自研激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”，可降低激光雷達(dá)50%功耗，將于10月量產(chǎn)；發(fā)布智能電動(dòng)汽車操作系統(tǒng)天樞SkyOS，涵蓋整車系統(tǒng)、輔助駕駛、智能座艙及移動(dòng)互聯(lián)等多個(gè)領(lǐng)域，將在NT3車型上實(shí)現(xiàn)全功能量產(chǎn)；發(fā)布跨域融合超算集群ADAMCCC，能實(shí)現(xiàn)智能駕駛、智能座艙和整車控制的算力共享；發(fā)布NIOLink全景互聯(lián)技術(shù)，能夠?qū)⑹謾C(jī)、穿戴設(shè)備、換電站、充電樁、道路設(shè)施等進(jìn)行互聯(lián)；透露了輔助駕駛功能最新進(jìn)展，增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+將從高速進(jìn)入城區(qū)，預(yù)計(jì)23Q4/24Q1/24Q2，蔚來將累計(jì)開通城區(qū)領(lǐng)航路線里程6/20/40萬公里；發(fā)布中國車企跨界研制的首款手機(jī)NIOPhone，性能版、旗艦版和EPedition特別版售價(jià)分別為6499/6899/7499元。華為近日召開全聯(lián)接大會(huì)，大會(huì)以“加速行業(yè)智能化”為主題，攜手科大訊飛啟動(dòng)AI運(yùn)力底座的聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目，旨在通過雙方合作，共同打造面對AI大模型場景的最佳數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案。
　　手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動(dòng)元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐：英特爾近日公布了最新的Meteor Lake處理器，首次采用Intel 4工藝，集成NPU，擁有AI電源管理系統(tǒng)，續(xù)航提升15%；Meteor Lake采用分離式模塊架構(gòu)，分為計(jì)算模塊、IO模塊、SoC模塊、圖形模塊的功能分區(qū)，將帶來英特爾客戶端SoC 40年來的革命性架構(gòu)轉(zhuǎn)變；最新消息確認(rèn)，桌面端Meteor Lake將于24年推出。iPhone國內(nèi)出貨量穩(wěn)定，旗艦高端機(jī)型15 pro max熱度喜人。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，23H1蘋果手機(jī)國內(nèi)出貨量2156萬部，同比基本持平，且根據(jù)BCI高頻數(shù)據(jù)來看，整體仍維持正增長狀態(tài)。在Pro max創(chuàng)新性的鈦合金邊框、空間視頻拍攝和潛望式鏡頭等升級加持下，消費(fèi)者市場反饋良好，疊加Pro Max機(jī)型供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)仍處良率爬坡階段，因此旗艦15promax的發(fā)貨周期被拉長至53天，對應(yīng)7-8周，供需關(guān)系呈現(xiàn)較為緊張狀態(tài)，展望后續(xù)我們認(rèn)為蘋果新機(jī)需求有望超市場悲觀預(yù)期。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機(jī)電(003021，未評級)、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、龍芯中科(688047，未評級)、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)、匯頂科技(603160，買入)、創(chuàng)耀科技(688259，未評級)、精測電子(300567，買入)、中科飛測-U(688361，未評級)、張江高科(600895，未評級)、晶方科技(603005，未評級)、福晶科技(002222，未評級)、騰景科技(688195，未評級)、蘇大維格(300331，未評級)、茂萊光學(xué)(688502，未評級)、珠海冠宇(688772，未評級)、藍(lán)特光學(xué)(688127，買入)、水晶光電(002273，買入)、立訊精密(002475，未評級)、藍(lán)思科技(300433，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。