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周核心觀點(diǎn)：
　　1）巴以沖突持續(xù)升級，拜登承諾向以色列提供一切適當(dāng)支持手段。
　　據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日清晨，加沙地帶巴勒斯坦武裝組織向以色列境內(nèi)發(fā)射多枚火箭彈。隨后，以色列國防軍發(fā)表聲明稱其已進(jìn)入戰(zhàn)爭狀態(tài),開始對加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）目標(biāo)發(fā)動(dòng)空襲。當(dāng)日晚間，以色列國防部發(fā)表聲明，表示以軍仍在對加沙地帶哈馬斯目標(biāo)發(fā)動(dòng)空襲。聲明中說，自7日早間起，哈馬斯向以色列境內(nèi)發(fā)射3000多枚火箭彈，哈馬斯武裝人員潛入20多個(gè)靠近加沙邊境的以色列社區(qū)，并對當(dāng)?shù)匾陨忻癖婇_火。多名以色列士兵和平民被武裝人員扣為人質(zhì)，并被帶入加沙境內(nèi)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月8日，《耶路撒冷郵報(bào)》報(bào)道稱以色列有超過300人在本輪巴以沖突中死亡，至少1500人受傷。另據(jù)巴勒斯坦衛(wèi)生部門消息，以軍對加沙地帶的空襲已經(jīng)造成當(dāng)?shù)?32人身亡，約1700人受傷。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日，美國總統(tǒng)拜登在白宮發(fā)表講話，譴責(zé)哈馬斯武裝分子對以色列發(fā)動(dòng)的襲擊，拜登承諾確保向以色列“提供一切適當(dāng)?shù)闹С质侄巍薄?0月8日，外交部發(fā)言人就巴以沖突升級答記者問時(shí)表示：中方對當(dāng)前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關(guān)切，呼吁有關(guān)各方保持冷靜克制，立即?；穑Ｗo(hù)平民，防止局勢進(jìn)一步惡化。當(dāng)前全球局勢日趨緊張，區(qū)域沖突頻發(fā)，在國家強(qiáng)軍備戰(zhàn)的大背景下，相關(guān)軍工產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
　　2）科技城無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)開幕，小型自爆式高速無人機(jī)亮相。
　　據(jù)中國航空新聞網(wǎng)報(bào)道，9月27日，2023中國（綿陽）科技城無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)開幕，一些新型軍用無人機(jī)的亮相備受關(guān)注：小型自爆式高速無人機(jī)，速度可達(dá)174公里每小時(shí)，重量僅1.8公斤，續(xù)航時(shí)間30分鐘，同時(shí)可搭載500克TNT進(jìn)行精準(zhǔn)式快速自爆式攻擊，可精準(zhǔn)自動(dòng)追蹤定位打擊；“雙尾蝎”無人機(jī)，翼展20米、機(jī)長10米、機(jī)高3.1米，獨(dú)特的雙尾撐廿式氣動(dòng)布局使得該無人機(jī)具有更大的掛載空間與更強(qiáng)的掛載能力。黨中央、國務(wù)院高度重視無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，有力地支撐了經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年，全國民用無人機(jī)總產(chǎn)值超過300億元，無人機(jī)產(chǎn)品交付約300萬架，70%以上出口海外。大會(huì)發(fā)布《無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及對綿陽無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議》，提出智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化將成為未來無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢，應(yīng)以應(yīng)用場景需求為牽引，充分發(fā)揮綿陽市科研實(shí)力優(yōu)勢，快速構(gòu)建無人機(jī)產(chǎn)業(yè)體系，打造全國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)基地。十四五期間全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)未來將伴隨相關(guān)型號列裝放量而充分受益
　　重點(diǎn)關(guān)注航空、航天、信息化、無人化、新材料等方向：
　　1）航空裝備：無論是周邊局勢或是?？哲娊ㄔO(shè)都對軍機(jī)提出了新的要求，當(dāng)前我國軍機(jī)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的提升空間，預(yù)計(jì)隨著國防預(yù)算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜，有望推動(dòng)軍機(jī)換裝列裝加速。前期多公司披露大額合同負(fù)債或?qū)⑦M(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付。我們認(rèn)為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升，此外軍品定價(jià)機(jī)制改革及股權(quán)激勵(lì)方案的增加也將推動(dòng)行業(yè)利潤水平提升。建議關(guān)注：【中航重機(jī)】、【航宇科技】、【中航沈飛】、【中航西飛】、【航發(fā)動(dòng)力】、【中航電子】、【江航裝備】、【中航光電】、【圖南股份】、【航發(fā)控制】。
　　2）航天裝備：導(dǎo)彈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素主要來自：一是迭代期、二是戰(zhàn)略儲(chǔ)備需求增加、三是實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練帶動(dòng)。導(dǎo)彈領(lǐng)域可能成為十四五期間最具彈性的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)上市公司業(yè)績增長較快，關(guān)注導(dǎo)彈板塊的整體性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績彈性大、導(dǎo)彈業(yè)務(wù)占比高的標(biāo)的。在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)2023年仍將保持較高增速，在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中北斗導(dǎo)航芯片、北斗導(dǎo)航終端需求增速較高。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有望成為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，目前雖然國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)展初期，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍將成為6G移動(dòng)通信的重要發(fā)展方向。建議關(guān)注：【航天電器】、【國博電子】、【新雷能】、【廣東宏大】【盟升電子】等。
　　3）軍工信息化：因國產(chǎn)化進(jìn)程、軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、新型號更新速度加快等因素，自2018年以來持續(xù)超越行業(yè)增長，關(guān)注軍工半導(dǎo)體、上游電子元器件、雷達(dá)及電子對抗、通信導(dǎo)航遙感等方向，部分公司業(yè)績已率先進(jìn)入快速成長階段。建議關(guān)注：【振華科技】、【紫光國微】、【鴻遠(yuǎn)電子】、【智明達(dá)】、【盛路通信】等。
　　4）無人化：“二十大”報(bào)告提出要加快無人智能作戰(zhàn)力量發(fā)展，隨著我國無人機(jī)的逐步列裝以及國外軍貿(mào)需求不斷提升，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將充分受益。在軍用無人機(jī)方面，我們建議關(guān)注擁有先進(jìn)無人機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)，以及盈利能力強(qiáng)、技術(shù)含量高的零部件上市公司，對應(yīng)標(biāo)的為【中無人機(jī)】、【航天彩虹】、【航天電子】等。民用工業(yè)及警用無人機(jī)雖然當(dāng)前國內(nèi)市場規(guī)模并不大，但用途廣泛，未來發(fā)展空間巨大。我們建議關(guān)注未來有望研制出高水平、細(xì)分市場規(guī)模大的民用、警用無人機(jī)公司，主要標(biāo)的為【觀典防務(wù)】、