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宏觀
　　9月非農(nóng)超預(yù)期上行，但我們認(rèn)為不改長期降溫趨勢，原因在于：一則，9月非農(nóng)超預(yù)期，主要是受勞動(dòng)節(jié)假日、開學(xué)季以及卡車司機(jī)勞資糾紛解決等暫時(shí)性因素?cái)_動(dòng)；二則，9月居民勞動(dòng)參與率、失業(yè)率均維持年內(nèi)高位，指向勞動(dòng)力就業(yè)供給端恢復(fù)，同時(shí)9月時(shí)薪同比增速回落，有利于實(shí)現(xiàn)通脹下行；三則，考慮到美國醫(yī)療、汽車領(lǐng)域的罷工潮蔓延，預(yù)計(jì)后續(xù)美國就業(yè)市場將逐步進(jìn)入降溫通道。
　　金工--量化
　　上周全市場股票池中，動(dòng)量因子表現(xiàn)較好，獲取正收益0.29%，市場表現(xiàn)為動(dòng)量效應(yīng)；規(guī)模因子負(fù)收益-0.38%，市場表現(xiàn)為小市值風(fēng)格。上周量化選股組合超額收益明顯，公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益2.36%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益2.71%。