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2023年10月7日，工業(yè)和信息化部就起草的《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見（征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見，提出分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營的渠道和范圍。2023年9月29日，法國衛(wèi)星公司Eutelsat與英國同行OneWeb宣布合并，成為歐洲最大的衛(wèi)星公司，海外衛(wèi)星星座競爭日趨激烈。近年來我國持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供基礎(chǔ)；以中國星網(wǎng)+“G60星鏈”為代表的低軌星座建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
　　▍工信部發(fā)布征求意見稿，推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入改革。2023年10月7日，工業(yè)和信息化部就起草的《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見（征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見。《意見》明確，要統(tǒng)籌推進(jìn)電信業(yè)務(wù)向民間資本開放，加大對民營企業(yè)參與移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售等業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的支持力度，分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營的渠道和范圍。此前在2月6日，工信部印發(fā)《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理。隨著今年以來工信部不斷發(fā)布針對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管文件，我們認(rèn)為未來將有更多國內(nèi)民營資本進(jìn)入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。
　　▍Eutelsat與OneWeb合并，海外衛(wèi)星星座加速競爭。2023年9月29日，法國衛(wèi)星公司Eutelsat與英國同行OneWeb宣布完成合并，成為了歐洲最大的衛(wèi)星公司，以更好地與Starlink競爭。合并后公司名為Eutelsat Group，希望將Eutelsat的高軌衛(wèi)星（GEO）與OneWeb的低軌衛(wèi)星（LEO）優(yōu)勢結(jié)合。2023年10月5日，SpaceX成功將22顆Starlink V2 Mini衛(wèi)星送達(dá)預(yù)定軌道，本次發(fā)射后Starlink衛(wèi)星總發(fā)射量達(dá)5222顆，在軌4864顆。此外，根據(jù)彭博社消息，SpaceX已成功獲得了五角大樓為Starshield頒發(fā)的合同。美國空軍發(fā)言人安·斯特凡內(nèi)克(Ann Stefanek)表示，該合同已于9月1日授予，總價(jià)值高達(dá)7000萬美元。Starshield是Starlink的軍事版本，兼具對地觀測、通信、托管載荷等功能。當(dāng)前以Starlink和Eutelsat Group為代表海外衛(wèi)星企業(yè)正加速打造新衛(wèi)星星座或升級(jí)現(xiàn)有星座，針對衛(wèi)星頻軌資源的全球競爭正在打響。
　　▍衛(wèi)星戰(zhàn)略價(jià)值凸顯，市場應(yīng)用空間廣闊。目前我國衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?？焖賶汛蟮内厔荩?020年國家發(fā)改委將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式納入新基建；2021年中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成立，以加快推動(dòng)我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)發(fā)展。2023年7月9日我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功發(fā)射，標(biāo)志著我國已推進(jìn)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的星座建設(shè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展。此外，據(jù)上海證券報(bào)2023年7月25日報(bào)道，上海松江計(jì)劃打造“G60星鏈”，一期將實(shí)施1296顆，未來將實(shí)現(xiàn)一萬兩千多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。星網(wǎng)+G60星鏈的建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)低于預(yù)期；我國衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃低于預(yù)期；我國衛(wèi)星地面設(shè)施和運(yùn)營服務(wù)建設(shè)不及預(yù)期；我國商業(yè)航天發(fā)展速度不及預(yù)期。
　　▍投資策略：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值，正成為全球競爭的“新戰(zhàn)場”。近年來我國持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了基礎(chǔ)。參考Starlink的發(fā)展歷程，預(yù)計(jì)我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也將迎來十年黃金發(fā)展期，萬億市場規(guī)模的新賽道即將揚(yáng)帆起航。目前我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要參與者是中國航天科技、中國航天科工兩大集團(tuán)旗下的眾多科研院所及專業(yè)公司，但近幾年來國內(nèi)民營資本開始加速進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域，掀起了一輪“衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)”熱潮，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力。建議關(guān)注以下細(xì)分領(lǐng)域：
　　1、衛(wèi)星制造：推薦鋮昌科技、上海瀚訊，建議關(guān)注復(fù)旦微電、臻鐳科技、天奧電子、振芯科技、中國衛(wèi)星、上海滬工、鉑力特。
　　2、地面設(shè)備：建議關(guān)注盟升電子、七一二、海格通信、華力創(chuàng)通、星網(wǎng)宇達(dá)。
　　3、運(yùn)營服務(wù)：建議關(guān)注中國衛(wèi)通。