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近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞華為產(chǎn)業(yè)鏈、新型工業(yè)化與減肥藥展開。產(chǎn)業(yè)趨勢上，國產(chǎn)新能源車企9月銷量走高，谷歌推出全球最大通用大模型之一RT-X，華為全液冷超充站上線，可實(shí)現(xiàn)“一秒一公里”。產(chǎn)業(yè)政策端，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》，建議持續(xù)關(guān)注。
　　【市場交易熱點(diǎn)】近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞華為產(chǎn)業(yè)鏈、新型工業(yè)化與減肥藥。熱點(diǎn)一：華為產(chǎn)業(yè)鏈。AITO問界新M7訂單突破5萬，M9盲訂超8千臺。華為全液冷超充站上線，可實(shí)現(xiàn)“一秒一公里”。熱點(diǎn)二：新型工業(yè)化。新型工業(yè)化是新質(zhì)生產(chǎn)力的詮釋與落腳點(diǎn)。配合此前高端制造相應(yīng)政策，后續(xù)的演繹值得關(guān)注。建議關(guān)注信息技術(shù)、高端裝備、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資機(jī)會，細(xì)分來看，重視近期產(chǎn)業(yè)趨勢上有所突破的機(jī)器人，數(shù)據(jù)要素，汽車智能化。熱點(diǎn)三：減肥藥。摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預(yù)期，提振減肥藥概念股。
　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】國產(chǎn)新能源車企9月銷量走高，谷歌推出通用大模型RT-X，華為全液冷超充站上線。產(chǎn)業(yè)趨勢一：新能源車。國產(chǎn)新能源車企9月銷量走高，AITO問界新M7訂單突破5萬。產(chǎn)業(yè)趨勢二：人工智能&機(jī)器人。谷歌推出全球最大通用大模型之一RT-X并開放訓(xùn)練數(shù)據(jù)集Open X-Embodimen。產(chǎn)業(yè)趨勢三：液冷超充。華為全液冷超充站上線，助力打造318川藏超充綠廊，可實(shí)現(xiàn)“一秒一公里”。
　　【重要政策追蹤】產(chǎn)業(yè)政策上，10月9日，工信部等部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》，從計(jì)算力、運(yùn)載力、存儲力以及應(yīng)用賦能四個方面提出了到2025年發(fā)展量化指標(biāo)。我們對比了當(dāng)前這四大領(lǐng)域的發(fā)展情況與目標(biāo)的差異，建議重點(diǎn)關(guān)注：1）智能算力建設(shè)情況，根據(jù)IDC預(yù)測，生成式AI計(jì)算市場規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元；2）先進(jìn)存力建設(shè)情況，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上海、山東、寧夏、天津等地相繼出臺存力相關(guān)指導(dǎo)文件，政策暖風(fēng)頻吹；3）運(yùn)力質(zhì)量提升，三大運(yùn)營商加快布局算力網(wǎng)絡(luò)；4）應(yīng)用賦能端，加快邊緣算力建設(shè)，“算力券”模式有望鋪開。
　　【重要資訊】華為：10月4日，華為官方微信公眾號宣布，國慶假期期間，其助力打造的全液冷超充站在川藏南線暨理塘至亞丁公路（四川段）沿線多地正式上線。全液冷超充站最大輸出功率600kW，最大電流600A，號稱“一秒一公里”，一次充電成功率高達(dá)99%，200至1000V充電范圍匹配所有車型。特斯拉：10月2日，特斯拉發(fā)布第三季度生產(chǎn)及交付報(bào)告。2023年第三季度，特斯拉交付量43.51萬，低于市場預(yù)期。10月6日，特斯拉美國官網(wǎng)顯示降低部分車輛價(jià)格。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，10月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：集成電路（存儲、封測、材料）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權(quán)）、汽車智能化（自動駕駛）、消費(fèi)電子（面板、蘋果華為產(chǎn)業(yè)鏈）、有色（銅鋁、煤炭、貴金屬）。
　　【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注AI+科技革命下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、人工智能、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢，以及降本增效驅(qū)動下碳中和產(chǎn)業(yè)鏈的新技術(shù)路線，電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。
　　 【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲少跌多，產(chǎn)業(yè)方面，9月25日-9月28日，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：CRO、減肥藥和中藥精選。板塊方面，信息技術(shù)和電信服務(wù)板塊表現(xiàn)較好，能源、公共事業(yè)和日常消費(fèi)板塊表現(xiàn)較差。過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、醫(yī)療保健、可選消費(fèi)和金融行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，能源、可選消費(fèi)和公用事業(yè)行業(yè)公司居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動，主觀預(yù)判存在偏差，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。