>> 浙商證券-基金優(yōu)選池周報(2023年9月第4周)：信心待回升，關(guān)注權(quán)益基金-231007
| 上傳日期： |
2023/10/7 |
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| 1570KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
方童根 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點
股債市場表現(xiàn)：本周（2023/9/25-2023/9/28，下同）A股市場主要指數(shù)多數(shù)下跌，上證指數(shù)下跌0.70%，滬深300下跌1.32%，中證500下跌0.14%，中證1000上漲0.40%。醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備和電力設(shè)備行業(yè)漲幅靠前，非銀金融、房地產(chǎn)和食品飲料行業(yè)周跌幅靠前。債券市場方面，本周國債和國開債到期收益率多數(shù)下行。信用利差方面，本周1Y和10Y期信用利差普遍走闊。資金利率方面，本周處于季末時期，資金利率明顯上行。
純債基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：中長期純債基金優(yōu)選池中共有117只基金，本周收益率中位數(shù)為0.04%，其中109只基金本周實現(xiàn)正收益，占比93%。中長債基指數(shù)本周收益率為0.04%，優(yōu)選池中共有63只基金周收益率跑贏中長債基指數(shù)，占比54%。中長債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.93%，高于萬得中長債基指數(shù)（0.74%）。中長債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金有6只主要持有信用債。蜂巢添匯純債A、中加豐尚純債A和南方崇元A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅均為0.09%。短期純債基金優(yōu)選池中共有63只基金，本周收益率中位數(shù)為0.04%，其中60只基金本周獲取正收益，占比95%。短債基金指數(shù)本周收益率為0.04%，優(yōu)選池中共有43只基金周收益率跑贏短債基金指數(shù)，占比68%。短債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.79%，高于萬得短債基金指數(shù)（0.70%）。短債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金主要持有信用債。匯添富豐潤中短債A、創(chuàng)金合信信用紅利A和國壽安保尊弘短債A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.12%、0.06%和0.06%。
固收+基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：固收+基金優(yōu)選池中共有80只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.03%，其中36只基金本周上漲實現(xiàn)正收益，占比45%。二級債基指數(shù)本周收益率為0.02%，優(yōu)選池中共有35只基金周收益率跑贏二級債基指數(shù)，占比44%。固收+基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.52%，高于萬得二級債基指數(shù)（-0.31%）。固收+基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金權(quán)益?zhèn)}位分化，鵬華安和A、鵬華安慶A和華商元亨本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.61%、0.50%和0.49%。
全市場選股基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：基金優(yōu)選池中共有132只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.21%，其中48只基金取得正收益，占比36%。偏股混合型基金指數(shù)本周收益率為-0.19%，優(yōu)選池中共有66只基金周收益率跑贏偏股混合型基金指數(shù)，占比50%。全市場選股基金優(yōu)選池自2023年4月初構(gòu)建以來，平均收益率為-10.31%，跑贏偏股混合型基金指數(shù)收益率（-11.74%），跑輸中證800指數(shù)（-9.27%）。全市場選股基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金多數(shù)偏向成長風(fēng)格，其中財通價值動量、國泰聚信價值優(yōu)勢A和國泰大健康A(chǔ)本周收益率靠前。重點關(guān)注的五只全市場選股基金中，景順長城策略精選A本周業(yè)績表現(xiàn)較好。
行業(yè)主題基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：金融地產(chǎn)主題基金優(yōu)選池中共有9只基金，本周收益率中位數(shù)為-1.34%。9只基金本周收益率均為負(fù)。中證金融地產(chǎn)指數(shù)本周收益率為-2.01%，優(yōu)選池中共有6只基金周收益率跑贏中證金融地產(chǎn)指數(shù)，占比67%。金融地產(chǎn)主題基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率1.97%，低于中證金融地產(chǎn)指數(shù)（-0.54%）。金信智能中國2025、銀華長榮和南方金融主題A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為-0.40%、-0.49%和1.05%。
風(fēng)險提示：1.基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場風(fēng)格變化。詳細(xì)風(fēng)險提示請閱讀正文風(fēng)險提示部分
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