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公司2023年前三季度歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)101.8%-115.7%
　　公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告：2023年前三季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.90-3.10億元（同比增長(zhǎng)101.8%-115.7%）；2023Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.82-1.02億元（同比增長(zhǎng)36.6%-69.9%）。公司是跨境電商行業(yè)泛品類(lèi)頭部賣(mài)家，通過(guò)自研信息化系統(tǒng)深筑運(yùn)營(yíng)能力壁壘，未來(lái)在鞏固泛品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，發(fā)力“精品+億邁生態(tài)平臺(tái)”，有望打造第二增長(zhǎng)曲線，實(shí)現(xiàn)亮眼增長(zhǎng)。我們維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為3.60/5.36/6.72億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.25/1.85/2.32元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為20.6/13.8/11.0倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　三季度跨境電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，計(jì)提超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
　　公司跨境電商主業(yè)表現(xiàn)亮眼，報(bào)告期內(nèi)，易佰網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.0-48.0億元、凈利潤(rùn)3.75-3.95億元，而因?yàn)橐装劬W(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超過(guò)2023年業(yè)績(jī)承諾，故計(jì)提超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)4250-5250萬(wàn)元，計(jì)提后易佰網(wǎng)絡(luò)累計(jì)凈利潤(rùn)為3.325-3.425億元；其中，2023Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.0-18.0億元（同比增長(zhǎng)57.6%-66.9%）、已計(jì)提超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)后凈利潤(rùn)1.0-1.2億元（同比增長(zhǎng)35.0%-62.0%）。此外，報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益金額約為1700萬(wàn)元，主要是原空間環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)單項(xiàng)計(jì)提的信用減值損失沖回1335萬(wàn)元，政府補(bǔ)助649萬(wàn)元，對(duì)外捐贈(zèng)支出390萬(wàn)元以及獲得的理財(cái)收益等。
　　公司一體兩翼新戰(zhàn)略推進(jìn)順利，我國(guó)跨境電商行業(yè)環(huán)境持續(xù)向好
　　公司以泛品業(yè)務(wù)為體，精品和億邁生態(tài)平臺(tái)業(yè)務(wù)為翼，一體兩翼新戰(zhàn)略推進(jìn)順利。外部環(huán)境方面，9月22日，中美宣布共同成立經(jīng)濟(jì)工作小組和金融工作組，釋放經(jīng)貿(mào)合作向好信號(hào)；而在海外經(jīng)濟(jì)存在一定衰退預(yù)期的背景下，我國(guó)出海企業(yè)背靠制造端優(yōu)質(zhì)資源輸出產(chǎn)品力與性價(jià)比突出的商品，有望受到海外消費(fèi)者更多青睞、提升市場(chǎng)份額。長(zhǎng)期看，公司依托信息化科技建設(shè)帶來(lái)的智能化、數(shù)字化強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力，有望克服多品類(lèi)、多平臺(tái)、多市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、平臺(tái)政策變化、新業(yè)務(wù)不及預(yù)期。