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行情走勢：2023年9月儲(chǔ)能指數(shù)下跌3.49%，同期滬深300指數(shù)下跌2.01%，板塊跑輸大盤1.48pct。
　　國內(nèi)大儲(chǔ)：
　?。?）中標(biāo)量：根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月，累計(jì)中標(biāo)24.66GW/63.22GWh。（2）EPC中標(biāo)價(jià)格，2023年9月，1小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間為2.794-2.954元/Wh，平均報(bào)價(jià)為2.91元/Wh，環(huán)比+91.3%。2小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間為1.175-2.145元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.441元/Wh，環(huán)比-1.1%。4小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)為0.944-1.114元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.019元/Wh，環(huán)比-21.2%。（3）系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格，1小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.88-1.854元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.349元/Wh，環(huán)比+7.58%；2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.839-1.4元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.051元/Wh，環(huán)比-0.10%；3小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.874-1.34元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為0.964元/Wh；4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.85-1.134元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為0.930元/Wh，環(huán)比-26.42%。（4）電芯價(jià)格，2023年9月28日磷酸鐵鋰方形儲(chǔ)能電池報(bào)價(jià)0.51元/wh，相較年初降幅達(dá)到46.9%。
　　國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能：
　　10月全國大部分區(qū)域不再使用夏季尖峰電價(jià)，峰谷價(jià)差變小，根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場統(tǒng)計(jì)，以35KV工商業(yè)兩部制電價(jià)為分析對(duì)象，有12個(gè)區(qū)域峰谷價(jià)差超過0.7元/kwh。
　　海外戶儲(chǔ)：
　?。?）德國：根據(jù)ISEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年9月，德國新增戶儲(chǔ)裝機(jī)202MW/302MWh，同比+62%/+48%，環(huán)比-22%/-22%。
　?。?）意大利：根據(jù)意大利ANIE統(tǒng)計(jì)，2023Q2意大利新增并網(wǎng)戶儲(chǔ)6.95萬臺(tái)，裝機(jī)容量676MW/914MWh，同比+276%/+147%，環(huán)比-15%/-20%。。
　?。?）美國：根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023Q2美國戶儲(chǔ)裝機(jī)137.8MW/381.2MWh，同比-10.5%/+1.7%，環(huán)比-11.3%/-1.8%。
　　美國儲(chǔ)能：
　　根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023Q2美國儲(chǔ)能裝機(jī)1680.3MW/5598.1MWh，同比+24.4%/84.0%，環(huán)比+112.1%/161.0%。根據(jù)EIA統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，美國市場新增電化學(xué)儲(chǔ)能并網(wǎng)裝機(jī)3.78GW。月度裝機(jī)來看，2023年8月新增并網(wǎng)裝機(jī)485.6MW，同比8%，環(huán)比-68%。根據(jù)EIA并網(wǎng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測，2023年9月-12月，將有5.35GW儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，屆時(shí)，全年新增并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)到9.13GW，同比+121%。
　　投資建議：
　?。?）國內(nèi)大儲(chǔ)強(qiáng)制配儲(chǔ)需求確定，碳酸鋰降價(jià)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)性提升。推薦具有技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品協(xié)同性的儲(chǔ)能PCS供應(yīng)商【盛弘股份】、建議關(guān)注訂單快速增長的新興儲(chǔ)能集成商【金盤科技】。
　?。?）國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能受益于峰谷價(jià)差拉大及高溫缺電預(yù)期，需求實(shí)現(xiàn)從0到1突破，持續(xù)看好儲(chǔ)能工商業(yè)儲(chǔ)能，建議關(guān)注【開勒股份】、【芯能科技】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場拓展不及預(yù)期。