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2023年9月全國(guó)乘用車銷量達(dá)201.8萬輛，繼續(xù)創(chuàng)2018年以來同期最高水平，同環(huán)比均增長(zhǎng)5.0%，因各地促汽車消費(fèi)的活動(dòng)（車展、購(gòu)車補(bǔ)貼等）提振了汽車整體銷量，而且今年中秋國(guó)慶假期自駕游的熱潮，也拉動(dòng)了購(gòu)車需求。今年1-9月累計(jì)零售銷量1,523萬輛，同比增長(zhǎng)2.4%。鑒于去年基數(shù)較低，我們預(yù)計(jì)10月份零售銷量將錄得可觀的同比增幅。
　　新能源汽車9月全國(guó)零售銷量錄得74.6萬輛，同比增長(zhǎng)22.1%，環(huán)比上升4.2%。9月新能源車零售滲透率環(huán)比微幅下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至37.0%，但仍維持高位，同比提升5.2個(gè)百分點(diǎn)。9月，新能源市場(chǎng)產(chǎn)量錄得79.8萬輛，環(huán)比增幅僅1.2%，低于新能源車銷量4.2%的環(huán)比增幅，更低于乘用車總體產(chǎn)量8.7%的環(huán)比增幅，顯示車企對(duì)生產(chǎn)新能源汽車的規(guī)劃漸趨謹(jǐn)慎，以銷定產(chǎn)。9月新能源車銷量中，比亞迪售出近28.7萬輛，繼續(xù)領(lǐng)跑；吉利以近5.4萬輛的銷量維持第三；新勢(shì)力中，理想依靠精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位售出3.6萬輛，連續(xù)4個(gè)月銷量突破3萬輛，保持第一。
　　自主品牌搶占新能源車市場(chǎng)份額。9月份自主品牌新能源車全國(guó)市場(chǎng)份額同比、環(huán)比均提升2.1個(gè)百分點(diǎn)至72.1%。新勢(shì)力的市場(chǎng)份額環(huán)比微升0.2個(gè)百分點(diǎn)至14%，但同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌的份額環(huán)比增0.6個(gè)百分點(diǎn)至5.8%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉的市場(chǎng)份額則由8月的9%跌至5.8%。
　　乘用車出口延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。9月乘用車出口總量35.7萬輛，同比大增50%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，其中新能源汽車出口9.1萬輛，同比增107%，環(huán)比增16%，在出口總量中的占比較上月增加1.4個(gè)百分點(diǎn)至25.4%。新能源車出口量中，純電車型的占比進(jìn)一步環(huán)比提升1.4個(gè)百分點(diǎn)至94.7%。9月份，比亞迪出口銷量2.8萬輛，環(huán)比增10.2%，全國(guó)排名僅次特斯拉。隨著中國(guó)品牌在海外認(rèn)可度不斷提升且成本優(yōu)勢(shì)顯著，我們預(yù)計(jì)中國(guó)車企的海外市場(chǎng)份額將持續(xù)擴(kuò)張，出口表現(xiàn)將保持強(qiáng)勢(shì)。
　　預(yù)計(jì)4季度銷量保持環(huán)比改善態(tài)勢(shì)。我們預(yù)計(jì)，4季度車企將維持促銷力度以沖刺銷量目標(biāo)，環(huán)比有望持續(xù)改善，我們預(yù)測(cè)，全年乘用車銷量有望達(dá)2,170萬輛，同比增近6%，與市場(chǎng)預(yù)期大致一致。比亞迪（1211 HK/買入）仍是我們的首選，看好其垂直供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)及亮眼的出口增長(zhǎng)；新勢(shì)力車企中首推理想汽車（2015 HK/買入），預(yù)計(jì)其4季度銷量強(qiáng)勁。