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廣東省第五批集采續(xù)簽于10月9日執(zhí)行，要求做好約定采購量分解并優(yōu)先使用中選產(chǎn)品。
　　智飛生物與GSK（葛蘭素史克）簽署獨家經(jīng)銷和聯(lián)合推廣協(xié)議。2024至2026年，雙方約定的重組帶狀皰疹疫苗每年度預計的最低采購金額分別為34.40億元、68.80億元、103.20億元，合計為206.4億元。
　　投資啟示：基于智飛在中國內(nèi)地銷售布局以及其在HPV疫苗代理的表現(xiàn)，我們認為此次合作有望提升帶狀皰疹疫苗在國內(nèi)的滲透率。四季度，行業(yè)將迎來多項催化劑，包括ESMO（2023年10月20-24日舉行）和醫(yī)保談判。在近期情緒波動后，當前港股醫(yī)藥板塊遠期市盈率已回落至2018年底/2019年初的底部以下，安全邊際極高，考慮到利空因素已基本出清，行業(yè)長期剛需清晰、高增長確定性強，我們預計港股醫(yī)藥板塊有望在4Q迎來反彈。進入10月，我們將持續(xù)跟蹤各家主要藥械企業(yè)的三季度業(yè)績。