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行情回顧：本周（1004-1010）恒生指數(shù)上漲1.9%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲1.2%，在12個指數(shù)行業(yè)中排名第7位。醫(yī)療保健行業(yè)跑輸大市。子行業(yè)表現(xiàn)：醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（-0.5%），生命科學工具和服務(wù)（-0.5%），醫(yī)療保健技術(shù)（-0.7%），生物科技（-0.9%），制藥（-1.6%），醫(yī)療保健設(shè)備與用品（-2.9%）。
　　廣東省第五批集采續(xù)簽于10月9日執(zhí)行。10月7日，廣東省醫(yī)保局發(fā)出《關(guān)于做好第五批國家集采中選藥品續(xù)簽工作的通知》。此次續(xù)簽的是第五批集采中選結(jié)果3年采購期的品種，包括32個品種，涉及醫(yī)療機構(gòu)共2177家，合計采購量共2.2億（片、粒、袋、支），續(xù)簽品種采購周期自2023年10月9日起至2024年10月8日。《通知》要求：1）做好約定采購量分解，各地醫(yī)保部門要按照采購文件要求及時將約定采購量分解至轄區(qū)內(nèi)相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)；2）優(yōu)先使用中選產(chǎn)品，在采購協(xié)議期內(nèi)，原則上采購中選品種使用量不低于非中選品種采購量。
　　智飛生物與GSK（葛蘭素史克）簽署獨家經(jīng)銷和聯(lián)合推廣協(xié)議。雙方就GSK的重組帶狀皰疹疫苗的供應、經(jīng)銷與推廣達成合作。GSK將指定智飛生物為合作區(qū)域內(nèi)的獨家進口商和經(jīng)銷商。合作區(qū)域為中國內(nèi)地，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。此外，GSK將優(yōu)先在合作區(qū)域內(nèi)任何RSV（呼吸道合胞病毒）老年人疫苗的聯(lián)合開發(fā)和商業(yè)化方面成為智飛生物的獨家合作伙伴，具體合作以后續(xù)商議并另行簽署的協(xié)議為準。據(jù)公告，協(xié)議期限為今年10月8日起至2026年12月31日止。2024至2026年，雙方約定的重組帶狀皰疹疫苗每年度預計的最低采購金額分別為34.40億元、68.80億元、103.20億元，合計為206.4億元。
　　投資啟示：基于智飛在中國內(nèi)地銷售布局以及其在HPV疫苗代理的表現(xiàn)，我們認為此次合作有望提升帶狀皰疹疫苗在國內(nèi)的滲透率。四季度，行業(yè)將迎來多項催化劑，包括ESMO（2023年10月20-24舉行）和醫(yī)保談判。在近期情緒波動后，當前港股醫(yī)藥板塊遠期市盈率已回落至2018年底/2019年初的底部以下，安全邊際極高，考慮到利空因素已基本出清，行業(yè)長期剛需清晰、高增長確定性強，我們預計港股醫(yī)藥板塊有望在4Q迎來反彈。進入10月，我們將持續(xù)跟蹤各家主要藥械企業(yè)的三季度業(yè)績。