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S仔豬價(jià)格周環(huán)比再跌6%，9月生豬產(chǎn)能去化趨勢(shì)不改
　?、偕i價(jià)格周環(huán)比下跌2.9%，仔豬價(jià)格周環(huán)比再跌6%。本周六，全國(guó)生豬價(jià)格15.27元/公斤，周環(huán)比下跌2.9%，較節(jié)前下跌3.4%。涌益咨詢（10.7-10.12）：全國(guó)90公斤內(nèi)生豬出欄占比4.95%，周環(huán)比上升0.27個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模場(chǎng)15公斤仔豬出欄價(jià)278元/頭，周環(huán)比再跌6%，從8月高點(diǎn)回落48.3%；50公斤二元母豬價(jià)格1547元/頭，周環(huán)比下跌1.2%，種豬補(bǔ)欄積極性持續(xù)低迷。②出欄生豬均重連降兩周至123.03公斤。涌益咨詢（10.7-10.12）：全國(guó)出欄生豬均重123.03公斤，周環(huán)比下降0.22公斤，同比下跌4.5%，生豬均重連續(xù)兩周回落；175kg與標(biāo)豬價(jià)價(jià)差降至0.32元/斤，200kg與標(biāo)豬價(jià)差0.34元/斤，150kg以上生豬出欄占比5.16%，周環(huán)比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。9月29日，農(nóng)業(yè)部16省份生豬宰后均重91.7981公斤，周環(huán)比上升0.1%，同比下降0.7%；③9月18家上市豬企生豬出欄量同比增長(zhǎng)21.9%。1-9月18家上市豬企出欄量1.1億頭，同比增長(zhǎng)16.8%。9月，上市豬企出欄量（萬(wàn)頭）從高到低依次為，牧原股份537.3、溫氏股份226.5、新希望137.2、傲農(nóng)生物61.1、大北農(nóng)49.8、天邦食品48.67、中糧家佳康38.9、唐人神37.8、正邦科技33.3、天康生物23.6、華統(tǒng)股份17.3、京基智農(nóng)17.3、神農(nóng)集團(tuán)16.4、金新農(nóng)5.8、羅牛山5.8、東瑞股份4.7、正虹科技2.1；出欄量同比增速?gòu)母叩降鸵来螢椋褶r(nóng)集團(tuán)169%、唐人神83.4%、中糧家佳康56.9%、溫氏股份43%、華統(tǒng)股份32.8%、天邦食品31.9%、傲農(nóng)生物31.1%、羅牛山28%、大北農(nóng)21.4%、牧原股份20.4%、新希望17.6%、天康生物17%、正虹科技7.4%、東瑞股份6.4%、京基智農(nóng)-8%、金新農(nóng)-35.2%、正邦科技-51%。④9月產(chǎn)能去化趨勢(shì)不改，靜待產(chǎn)能去化加速。生豬養(yǎng)殖效率大幅提升造成今年以來(lái)豬價(jià)疲弱，生豬行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，9月涌益咨詢、上海鋼聯(lián)能繁母豬存欄環(huán)比分別下降0.27%、0.41%。我們推斷生豬價(jià)格將持續(xù)低迷，產(chǎn)能去化有望加速。i）2022年10-12月全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比分別增長(zhǎng)0.4%、0.2%、0.6%，同比分別增長(zhǎng)0.7%、2.1%、1.4%，若考慮生產(chǎn)效率大幅提升，2023Q4豬價(jià)有望維持低位，十一前豬價(jià)不漲反跌，節(jié)后豬價(jià)繼續(xù)回落；ii）2023年1季末、2季末，全國(guó)能繁母豬存欄量同比分別增長(zhǎng)2.9%、0.4%，隨著養(yǎng)殖效率的持續(xù)改善，1H2024全國(guó)生豬出欄量有望實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，生豬價(jià)格大概率較2023年上半年更低迷。9月以來(lái)，仔豬養(yǎng)殖也陷入虧損，有助于加速產(chǎn)能去化。我們推斷，本輪生豬產(chǎn)能去化最遲將于2024年上半年結(jié)束，豬價(jià)有望迎來(lái)新一輪上漲。根據(jù)2023年生豬出欄量，估計(jì)溫氏頭均市值3331元、牧原2772元、新五豐2850元、新希望2405元、天康生物1733元、中糧家佳康1733元。一、二線龍頭豬企估值多數(shù)處歷史底部，估值已先于基本面調(diào)整到位，繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖板塊。
　　9月白羽祖代更新量9.44萬(wàn)套，黃羽價(jià)格周環(huán)比漲跌互現(xiàn)
　?、?月白羽祖代更新量9.44萬(wàn)套。2023年第40周（10.2-10.8）父母代雞苗價(jià)格53.22元/套，周環(huán)比上升2.8%；父母代雞苗銷(xiāo)量107.04萬(wàn)套，周環(huán)比下降11.6%；本周五，雞產(chǎn)品價(jià)格9850元/噸，較節(jié)前下降3.4%，同比下降11.3%。白羽肉雞協(xié)會(huì)公布9月報(bào)：9月白羽祖代更新量9.44萬(wàn)套，同比下降23.6%；1-9月祖代更新量99.19萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)31%，其中，進(jìn)口占比36%，自繁占比64%；1-9月父母代雞苗銷(xiāo)量4928.1萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)7.6%；9月父母代雞苗銷(xiāo)量545.12萬(wàn)套，環(huán)比上升4.2%，同比下降3.9%，若父母代雞苗銷(xiāo)量延續(xù)下降趨勢(shì)，白羽肉雞行業(yè)有望迎來(lái)上行周期；②黃羽價(jià)格周環(huán)比漲跌互現(xiàn)。2023年第38周（9.18-9.24），黃羽在產(chǎn)祖代存欄151.8萬(wàn)套，處于2018年以來(lái)同期最高水平，黃羽在產(chǎn)父母代存欄1306萬(wàn)套，黃羽父母代雞苗銷(xiāo)量107.2萬(wàn)套，均處于2018年以來(lái)同期底部區(qū)域，黃羽雞行業(yè)有望維持正常盈利。10月13日，黃羽肉雞快大雞均價(jià)6.47元/斤，周環(huán)比跌3.3%，同比跌23.8%；中速雞均價(jià)8.06元/斤，周環(huán)比漲10.6%，同比跌16.9%；土雞均價(jià)8.48元/斤，周環(huán)比跌2%，同比跌21.3%；烏骨雞7.11元/斤，周環(huán)比跌1.7%，同比跌10.1%。
　　23/24全球玉米庫(kù)消比10月預(yù)測(cè)值環(huán)比下降，處16/17年以來(lái)水平
　　①23/24全球玉米庫(kù)消比10月預(yù)測(cè)值環(huán)比下降。USDA10月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：2023/24年度全球玉米庫(kù)消比22.4%，預(yù)測(cè)值環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)測(cè)值較22/23年度上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，處于16/17年以來(lái)低位。我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)10月報(bào)，23/24年平均玉米單產(chǎn)超過(guò)此前預(yù)期，總產(chǎn)量上調(diào)至28823萬(wàn)噸，23/24年全國(guó)玉米結(jié)余量1072萬(wàn)噸，月環(huán)比調(diào)升329萬(wàn)噸，結(jié)余量較22/23年增長(zhǎng)554萬(wàn)噸；②23/24全球小麥庫(kù)消比10月預(yù)測(cè)值環(huán)比持平。USDA10月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：2023/24年度全球小麥庫(kù)消比25.8%，預(yù)測(cè)值環(huán)比持平，預(yù)測(cè)值較22/23年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，處15/16年以來(lái)最低水平。③23/24全球大豆庫(kù)消比10月預(yù)測(cè)值環(huán)比持平。USDA10月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：23/24年全球大豆庫(kù)消比21%，預(yù)測(cè)值環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)測(cè)值較22/23年度上升1.9個(gè)百分點(diǎn)，處19/20年度以來(lái)高位。中國(guó)大豆高度依賴進(jìn)口，2023年