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“金九銀十”已過半，從中觀高頻數據看，一方面，終端需求有所改善，地產銷售邊際企穩(wěn)，10月前12天35城地產銷量增速降幅收窄，主要是一二線城市帶動；汽車銷售仍強，9月乘聯(lián)會乘用車銷量增速上行，中汽協(xié)乘用車銷量創(chuàng)歷年同期新高；另一方面，工業(yè)生產有所分化，本周汽車、純堿、焦化企業(yè)開工率多有上行，發(fā)電耗煤環(huán)比回升，而石油瀝青裝置開工率、鋼鐵高爐開工率下行，鋼材產量增速回落。
　　穩(wěn)增長政策落地效果持續(xù)顯現，9月信貸投放總量高位，結構優(yōu)化，特別是存量房貸利率調降落實及地產優(yōu)化政策效果釋放，帶動居民中長貸同比轉為多增。從10月以來的中觀高頻數據看，低基數下地產銷售延續(xù)改善，兩年平均增速降幅也有收窄，動能主要來自一二線城市。展望四季度，一方面，出口或已觸底，地產銷售在低基數下或延續(xù)修復，雖然力度尚待觀察；但另一方面，政府力量主導的基建投資在地方專項債發(fā)行幾近完成后或面臨缺位，9月下旬以來石油瀝青裝置開工率持續(xù)回落，目前已降至同期新低。從近期政策動向看，十四屆全國人大常委會第六次會議將審議關于提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案，按照慣例來看，提前下達地方債額度概率較大。近期地方已開始儲備謀劃2024年專項債項目。此外，今年國債限額與余額之間還有近8000億元空間，也可加以利用。
　　風險提示：政策變動，經濟恢復不及預期。