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事件：公司于2023年10月12日晚發(fā)布《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，擬向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)4.57億元用于多應(yīng)用場(chǎng)景下電力交易輔助決策管理平臺(tái)項(xiàng)目、新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　實(shí)控人擬全額認(rèn)購(gòu)定增，體現(xiàn)其對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。
　　本次定增發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)941.33萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為48.50元/股，募集資金總額不超過(guò)4.57億元，公司控股股東及實(shí)控人雍正先生擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)。目前雍正先生及其一致行動(dòng)人（丁江偉先生）合計(jì)持股比例為35.70%，本次定增成功發(fā)行后雍正先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將上升至41.27%。本次實(shí)控人全額認(rèn)購(gòu)定增充分體現(xiàn)了其對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。
　　優(yōu)化募集資金使用計(jì)劃，持續(xù)加碼布局市場(chǎng)化交易+虛擬電廠兩大業(yè)務(wù)。
　　公司本次定增預(yù)案優(yōu)化了募集資金使用計(jì)劃，擬通過(guò)定增募資不超過(guò)4.57億元用于多應(yīng)用場(chǎng)景下電力交易輔助決策管理平臺(tái)、新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，和原預(yù)案相比擬使用自有資金推進(jìn)微電網(wǎng)及虛擬電廠綜合能源管理平臺(tái)項(xiàng)目，小幅調(diào)減兩個(gè)項(xiàng)目的投資金額和募集資金金額并調(diào)減8000萬(wàn)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額。
　　公司具備功率預(yù)測(cè)精度、客戶(hù)資源、運(yùn)維服務(wù)體系等三大優(yōu)勢(shì)，在功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)維持行業(yè)龍頭領(lǐng)先地位的背景下前瞻性布局市場(chǎng)化交易和虛擬電廠兩大業(yè)務(wù)，2023H1公司創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品（包含電力交易、儲(chǔ)能EMS、虛擬電廠）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入583.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)268.05%。后續(xù)隨著本次定增募投項(xiàng)目和公司擬使用自有資金投資的微電網(wǎng)及虛擬電廠項(xiàng)目推進(jìn)落地，公司有望在市場(chǎng)化交易和虛擬電廠兩大業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)新的突破。
　　維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：我們維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.91/1.30/1.68億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E為66/46/36倍。公司憑借“氣象+算法”的兩個(gè)核心能力實(shí)現(xiàn)在功率預(yù)測(cè)領(lǐng)域的龍頭地位，在我國(guó)新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)背景下功率預(yù)測(cè)服務(wù)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)；此外，公司依托功率預(yù)測(cè)核心能力，在電力體制改革加速推進(jìn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了電力交易和虛擬電廠領(lǐng)域的突破，未來(lái)展現(xiàn)出較大的成長(zhǎng)空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源電站建設(shè)投資不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；電力市場(chǎng)化推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。