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基本金屬：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)，海外通脹壓力仍強(qiáng)，巴以沖突使基本金屬價(jià)格承壓。據(jù)Wind，10月9日至10月13日，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為-1.33%、-2.32%、-4.20%、-2.08%、2.33%。美國9月未季調(diào)CPI同比升3.7%，預(yù)期升3.6%。據(jù)中國人民銀行、財(cái)聯(lián)社，中國9月社會(huì)融資規(guī)模增量4.12萬億元，預(yù)估為37000億元。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)，海外通脹壓力仍強(qiáng)，巴以沖突使基本金屬價(jià)格承壓。建議關(guān)注：洛陽鉬業(yè)（A+H）、云鋁股份、天山鋁業(yè)、中國鋁業(yè)（A+H）等。
　　鋼鐵：價(jià)格及成本均轉(zhuǎn)降，盈利面有望筑底。據(jù)Wind，10月9日至10月13日，普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為-1.34%、-1.17%、-7.38%、-1.47%，鋼廠盈利率下降9.96 PCT至24.24%。盈利弱勢(shì)有望助推主動(dòng)減產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)價(jià)增利，并有望修復(fù)估值。建議關(guān)注：華菱鋼鐵、寶鋼股份、久立特材、撫順特鋼等。
　　貴金屬：美國核心通脹放緩，巴以沖突推升避險(xiǎn)需求，金價(jià)順勢(shì)反彈。據(jù)Wind，10月9日至10月13日，COMEX黃金上漲5.35%至1945.9美元/盎司，美元指數(shù)上漲0.54%至106.68。據(jù)美國勞工部，美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.9，預(yù)測(cè)值21，前值20.7；9月份CPI為3.7，預(yù)測(cè)值3.6，前值3.7；9月份核心CPI為4.1，預(yù)測(cè)值4.1，前值4.3。據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要，所有與會(huì)者一致認(rèn)為，在委員會(huì)確信通脹持續(xù)朝著目標(biāo)邁進(jìn)之前，政策應(yīng)該保持一段時(shí)間的緊縮。美國核心CPI如期放緩，同時(shí)巴以新一輪大規(guī)模軍事沖突推升黃金避險(xiǎn)需求，金價(jià)順利反彈，中長期上行趨勢(shì)不變。建議關(guān)注：銀泰黃金、山東黃金（A+H）、招金礦業(yè)（H）、中金黃金、興業(yè)銀錫、盛達(dá)資源、赤峰黃金等。
　　能源金屬：鋰礦價(jià)格企穩(wěn)，鋰鹽價(jià)格小幅反彈。10月9日至10月13日，據(jù)Wind，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲0.98%至17.06萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格上漲0.77%至15.91萬元/噸；據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，鋰輝石SC6中國到岸均價(jià)下跌2.62%至2230美元/噸。上游精礦價(jià)格企穩(wěn)，下游表觀需求補(bǔ)貨有所回暖，成本支撐和需求旺季下，鋰鹽價(jià)格短期有望延續(xù)小幅反彈行情。建議關(guān)注：盛新鋰能、融捷股份、永興材料、華友鈷業(yè)等。
　　小金屬：稀土價(jià)格上行，鉬價(jià)震蕩，關(guān)注鉬鐵鋼招修復(fù)情況。據(jù)Wind，10月9日至10月13日，輕稀土氧化鐠釹價(jià)格上漲1.34%至53萬元/噸，鎢精礦價(jià)格不變?yōu)?2.05萬元/噸，鉬精礦價(jià)格下跌5.53%至3585元/噸度。采購?fù)局葡⊥羶r(jià)格上漲，關(guān)注后期鉬鐵鋼招修復(fù)情況。建議關(guān)注：金鉬股份、盛和資源、北方稀土、金力永磁、廈門鎢業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；金屬下游需求不及預(yù)期；礦山供應(yīng)增速、金屬成本上漲超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；粗鋼減產(chǎn)不及預(yù)期。