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上周外資持股銀行比例1.49%，較前周減持0.04個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)前節(jié)后外資持股與銀行股走勢呈現(xiàn)差異化，關(guān)注后續(xù)影響板塊各類資金的邊際變化。42家銀行中，增持24家，城農(nóng)商行增持較多。上周外資增持前十分別為：廈門、長沙、西安、青農(nóng)、滬農(nóng)、常熟、蘇農(nóng)、齊魯、光大、青島；上周外資減持比例排序?yàn)椋航?、貴陽、寧波、成都、平安、瑞豐、杭州、江陰、紫金、鄭州。
　　2023年10月11日，四大行公告匯金增持，明確未來6個(gè)月繼續(xù)增持，提振市場對(duì)國有大行的信心。金融數(shù)據(jù)整體延續(xù)8月以來的修復(fù)態(tài)勢。經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期是影響銀行股核心，存量風(fēng)險(xiǎn)明確，銀行股有自上而下大邏輯支撐，我們持續(xù)看多銀行板塊未來表現(xiàn)。第一，房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)和息差存量風(fēng)險(xiǎn)已有所顯現(xiàn)且悲觀預(yù)期充分，估值過度反應(yīng)悲觀預(yù)期。第二，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步修復(fù)，市場悲觀預(yù)期反復(fù)，預(yù)期或仍有修復(fù)空間。第三，央行明確合理利潤和融資讓利兼顧，存款等負(fù)債端仍有進(jìn)一步調(diào)降空間。推薦組合：第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦，第二，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行等。
　　外資減持，城農(nóng)商行增持幅度更高
　　上周，外資整體減持銀行股，周五持股市值比例較節(jié)前下降0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.49%，絕對(duì)持股比例已跌破去年底部。在30個(gè)申萬行業(yè)中，變化幅度從高到低排名第20。上周大部分銀行股獲增持，42家銀行中外資增持24家，增持幅度較高品種仍主要為城農(nóng)商行。
　　匯金增持提振信心，外資小幅增持大行
　　受匯金增持帶動(dòng)，上周6家國有行中5家獲小幅增持，交通銀行獲增較多，達(dá)0.02pct，其余4家國有行獲增幅度均為0.01pct，郵儲(chǔ)銀行被微幅減持0.01pct。
　　外資交易股份行分化
　　上周9家股份行中，5家獲增持。光大銀行上周被增持幅度較大，為0.06pct，興業(yè)、浙商增持比例均為0.03pct，華夏、浦發(fā)均獲增分別為0.02pct、0.01pct。中信上周持股幅度波動(dòng)小于0.01pct。民生、招商上周微幅波動(dòng)，分別被減持0.01pct、0.03pct，平安銀行上周被減持0.17pct，自八月末以來，平安銀行被持續(xù)減持，陸股通持倉總市值占比已由8月11日6.41%降至5.08%。
　　外資整體增持城農(nóng)商行，城商行品種略有調(diào)整
　　上周17家城商行中，9家獲增持，廈門銀行、長沙銀行、西安銀行分別獲增0.22pct、0.17pct、0.12pct，幅度較大，包攬上市銀行增幅前三，齊魯、青島、北京、蘭州獲增持幅度分別為0.09pct、0.05pct、0.04pct、0.04pct。部分前期獲增持的優(yōu)質(zhì)區(qū)域城商行上周繼續(xù)被小幅減持，蘇州、杭州、成都、寧波銀行上周分別減持幅度0.01pct、0.12pct、0.22pct和0.22pct，貴陽銀行被減持0.29pct，江蘇銀行因總市值變動(dòng)原因上周外資占總市值比例下降0.38pct，若去除總市值變動(dòng)影響，外資上周增持江蘇銀行0.20pct。
　　上周10家農(nóng)商行中，5家獲增持，青農(nóng)、滬農(nóng)上周增持均超過0.10pct，分別為0.12pct、0.11pct，常熟銀行獲增近0.10pct，蘇農(nóng)、無錫分別獲增0.09pct、0.03pct，紫金、江陰、瑞豐上周被減持較多，均逾0.10pct
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期