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10.09-10.13中信一級(jí)行業(yè)中，電子行業(yè)上漲4.82%，在所有中信一級(jí)行業(yè)周漲幅中排第1位；通信行業(yè)上漲0.99%，在所有中信一級(jí)行業(yè)周漲幅中排第4位。
　　滬深300下跌0.71%，電子行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)5.53pct，通信行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)1.7pct，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%，萬得全A指數(shù)下跌0.42%。
　　六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。提出到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運(yùn)載力方面，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達(dá)到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達(dá)到40%。存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上。應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升。
　　美國(guó)出口管制措施更新。（1）美國(guó)同意三星和SK海力士向其中國(guó)工廠提供半導(dǎo)體設(shè)備。10月9日，韓國(guó)總統(tǒng)辦公室通報(bào)，美國(guó)同意三星電子和SK海力士向其位于中國(guó)的工廠提供設(shè)備，無需其它許可。（2）據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)已通知包括臺(tái)積電在內(nèi)的亞洲三大芯片制造商，它們?cè)诳深A(yù)見的未來可以繼續(xù)保持目前在中國(guó)大陸的運(yùn)營(yíng)，不過進(jìn)行重大技術(shù)升級(jí)可能存在困難。
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：準(zhǔn)入制度改革逐步推進(jìn)，SpaceX推出星鏈直連手機(jī)業(yè)務(wù)。（1）工信部征求意見：分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營(yíng)企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的渠道和范圍。（2）SpaceX星鏈官網(wǎng)推出星鏈直連手機(jī)業(yè)務(wù)，可與現(xiàn)有LTE手機(jī)配合使用，無需更改硬件、固件或特殊應(yīng)用程序，便能實(shí)現(xiàn)“無縫訪問文本、語音和數(shù)據(jù)”。據(jù)SpaceX預(yù)計(jì)，該業(yè)務(wù)將于2024年起實(shí)現(xiàn)發(fā)送短信，2025年起實(shí)現(xiàn)語音通話、瀏覽網(wǎng)頁、連接物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。
　　投資建議：核心觀點(diǎn)：（1）關(guān)注供應(yīng)鏈、智能車、復(fù)蘇、安全（設(shè)備材料衛(wèi)星）、AI、XR、中特估主線；（2）大市值白馬組合關(guān)注卓勝微、中微公司、韋爾股份、立訊精密、傳音控股、圣泉集團(tuán)、中興通訊、TCL科技；（3）中小市值彈性組合關(guān)注杰普特、華力創(chuàng)通、美?？萍肌⒅锌扑{(lán)訊、力芯微、奧?？萍?、飛榮達(dá)、潤(rùn)欣科技、雅創(chuàng)電子、萬潤(rùn)科技。
　　主線之供應(yīng)鏈：（1）手機(jī)供應(yīng)鏈核心關(guān)注卓勝微、華力創(chuàng)通、東睦股份、飛榮達(dá)、力芯微、維信諾、南芯科技；（2）AI供應(yīng)鏈核心關(guān)注圣泉集團(tuán)；（3）汽車供應(yīng)鏈核心關(guān)注立訊精密、雅創(chuàng)電子；（4）零部件供應(yīng)鏈核心關(guān)注美埃科技。
　　主線之安全：半導(dǎo)體設(shè)備材料國(guó)產(chǎn)替代、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)延續(xù)。設(shè)備領(lǐng)域核心關(guān)注中微公司、精測(cè)電子、北方華創(chuàng)。
　　主線之電動(dòng)車智能網(wǎng)聯(lián)化，核心關(guān)注立訊精密、東山精密。
　　主線之復(fù)蘇：核心關(guān)注卓勝微、中科藍(lán)訊、韋爾股份、傳音控股、奧?？萍?、萬潤(rùn)科技、香農(nóng)芯創(chuàng)等。
　　主線之AI（算力）：核心關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊。
　　主線之XR：核心關(guān)注杰普特、立訊精密。
　　主線之中特估：核心關(guān)注運(yùn)營(yíng)商行業(yè)和中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)。