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上周滬深300指數(shù)下跌0.71%，申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲0.65%，領(lǐng)先于指數(shù)1.36pct，在申萬一級行業(yè)中排名4位。本周建議重點(diǎn)關(guān)注人工智能、智能汽車等細(xì)分板塊的投資機(jī)會。
　　投資要點(diǎn)：
　　產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）人工智能：10月11日，工信部副部長徐曉蘭出席2023科創(chuàng)大會開幕式并致辭，她表示，工信部將前瞻培育新賽道新產(chǎn)業(yè)，聚焦通用人工智能等未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以場景應(yīng)用為牽引，加速技術(shù)迭代，促進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。（2）智能網(wǎng)聯(lián)：商務(wù)部新聞辦公室10月12日報(bào)道于10月8日印發(fā)的商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。《指導(dǎo)意見》提出構(gòu)建多層次汽車賽事格局，支持開展新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新型賽事活動(dòng)，發(fā)展國際級、國家級汽車賽事。（3）智能網(wǎng)聯(lián)：10月15日消息，問界AITO官宣，旗下全新M7上市首月累計(jì)大定已經(jīng)突破6萬臺。問界新M7之所以得以問世，也離不開賽力斯汽車與華為的深化合作。賽力斯汽車與華為簽署深化聯(lián)合業(yè)務(wù)協(xié)議，華為終端發(fā)揮領(lǐng)先的市場和用戶需求洞察能力，做好新產(chǎn)品定義；賽力斯汽車持續(xù)做好現(xiàn)有車型迭代演進(jìn)，提升產(chǎn)品體驗(yàn)，同時(shí)面向未來推出全新平臺。
　　行業(yè)估值低于歷史中樞，行業(yè)關(guān)注度升高：上周5個(gè)交易日申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)成交額達(dá)4504.12億元，平均每日成交900.82億元，日均交易額較前一個(gè)交易周上漲21.53%。從估值情況來看，SW計(jì)算機(jī)行業(yè)PE（TTM）下降至47.80倍，低于2016年至今歷史均值48.89倍，行業(yè)估值低于歷史中樞水平。
　　上周計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)分化：342只個(gè)股中，172只個(gè)股上漲，157只個(gè)股下跌，13只個(gè)股持平。上漲股票數(shù)占比50.29%。
　　投資建議：把握AI產(chǎn)業(yè)變革和數(shù)字中國建設(shè)雙主線機(jī)遇，建議關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素三大領(lǐng)域。AI算力方面，建議關(guān)注AI服務(wù)器、AI芯片領(lǐng)域相關(guān)公司；AI應(yīng)用方面，辦公、教育、金融是落地進(jìn)度相對較快的場景，建議關(guān)注海外AI典型應(yīng)用在國內(nèi)的映射；數(shù)據(jù)要素方面，建議關(guān)注地方數(shù)據(jù)運(yùn)營的參與廠商，以及各垂直場景的IT龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：AI技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；新技術(shù)帶來的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不及預(yù)期；數(shù)據(jù)要素應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。