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六部門聯(lián)合印發(fā)計(jì)劃書，聚焦算存運(yùn)的融合發(fā)展和產(chǎn)業(yè)賦能。據(jù)工信微報(bào)，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出算力供給提升行動(dòng)、算網(wǎng)融合發(fā)展行動(dòng)、存算協(xié)同發(fā)展行動(dòng)等六大行動(dòng)。《計(jì)劃》的實(shí)施將直接帶來(lái)算力、存儲(chǔ)等相關(guān)需求，需求穩(wěn)定釋放下看好國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)增長(zhǎng)空間。
　　三星、SK海力士等獲向中國(guó)工廠無(wú)限期出口半導(dǎo)體制造設(shè)備的豁免。韓國(guó)總統(tǒng)府10月9日表示美國(guó)已決定允許向三星和SK海力士中國(guó)工廠出口半導(dǎo)體制造設(shè)備。三星、SK海力士等公司的豁免政策將對(duì)我國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)將造成一定程度的沖擊，但技術(shù)封鎖期間國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商抓住成長(zhǎng)機(jī)遇，目前已在多個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和國(guó)產(chǎn)替代。我們認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)政策不斷支持、廠商持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供給背景下，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)具備較強(qiáng)抗沖擊，看好相關(guān)公司穩(wěn)定增長(zhǎng)。
　　高通計(jì)劃在美裁員超1200人。10月13日，高通在向美國(guó)加州就業(yè)發(fā)展部提交的文件中稱公司將裁員2.5%。高通裁員一方面反應(yīng)全球消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)低迷，另一方面也表明我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)進(jìn)口依賴性減弱，我們認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，看好國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體。
　　集邦咨詢預(yù)測(cè)四季度DRAM合約價(jià)季漲幅約3~8%。10月13日，集邦咨詢研究顯示自第四季起DRAM與NANDFlash均價(jià)開(kāi)始全面上漲，以DRAM來(lái)看，預(yù)估第四季合約價(jià)季漲幅約3~8%。DRAM價(jià)格回暖表明主動(dòng)去庫(kù)存背景下存儲(chǔ)市場(chǎng)減產(chǎn)策略已有成效，價(jià)格未來(lái)上漲幅度受后期廠商力度以及需求復(fù)蘇程度影響。
　　電子板塊行情弱于大盤
　　10月09日至10月13日，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌0.64%，上證指數(shù)下跌0.72%，中信電子板塊上漲4.82%，跑贏大盤5.54個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲36.37%，上證指數(shù)下跌0.04%，中信電子板塊上漲8.06%，跑贏大盤8.09個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子各細(xì)分行業(yè)漲幅
　　10月09日至10月13日，電子細(xì)分行業(yè)消費(fèi)電子組件板塊漲幅最高，為8.56%。漲幅較小的板塊有消費(fèi)電子設(shè)備上漲0.71%、安防1.27%。
　　個(gè)股漲跌幅：A股
　　10月09日至10月13日，電子行業(yè)漲幅前五的公司分別為歐菲光、光弘科技、恒銘達(dá)、商絡(luò)電子、好上好，分別上漲60.94%、48.84%、41.24%、37.04%、35.39%；跌幅前五的公司分別為源杰科技、利爾達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)-W、石英股份、紫光國(guó)微，分別-17.8%、-12.6%、-10.4%、-10.4%、-10.0%。
　　投資建議：關(guān)注算力、存儲(chǔ)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，寒武紀(jì)、龍芯中科、江波龍、佰維存儲(chǔ)、勝宏科技、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、普冉股份、東芯股份、兆易創(chuàng)新、聚辰股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期、政策落地速度不及預(yù)期。