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西部證券-中偉股份(300919)2023三季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)預(yù)告超市場(chǎng)預(yù)期,前驅(qū)體龍頭地位穩(wěn)固-231017
上傳日期:
2023/10/17
大小:
316KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
楊敬梅
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:公司發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.30億元~14.30億元,同比增長(zhǎng)22.61%~31.83%;預(yù)計(jì)2023年第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.6~6.6億元,同比增長(zhǎng)32.05%~55.63%,環(huán)比增長(zhǎng)31.07%~54.48%。業(yè)績(jī)預(yù)告超市場(chǎng)預(yù)期。
三季度出貨大幅增長(zhǎng),前驅(qū)體龍頭地位穩(wěn)固。預(yù)計(jì)公司23年前三季度合計(jì)出貨量約21萬噸,同比增長(zhǎng)超過30%,其中23Q3出貨量約9萬噸,同比增長(zhǎng)約50%,環(huán)比增長(zhǎng)超過20%,預(yù)計(jì)公司23年前三季度非經(jīng)常損益約2.6億元,按業(yè)績(jī)預(yù)告中值測(cè)算預(yù)計(jì)公司23Q3單噸扣非凈利約0.57萬元/噸,環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng),主要得益于公司印尼5.5萬噸RKEF項(xiàng)目已建成,Q3開始出貨貢獻(xiàn)業(yè)績(jī),中青新能源富氧側(cè)吹項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底前完成調(diào)試順利起量,公司前后端鎳冶煉持續(xù)完善,一體化布局優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),預(yù)計(jì)公司23年出貨量超30萬噸,單位盈利保持持續(xù)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)鎳系、鈷系、磷系、鈉系四大材料體系全覆蓋,市占率穩(wěn)定提升。
海外布局加速,向下游延伸進(jìn)入鐵鋰正極市場(chǎng)。公司9月公告與摩洛哥最大的投資企業(yè)Al Mada達(dá)成合作,將合資建設(shè)年產(chǎn)12萬噸三元前驅(qū)體、年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰及年處理3萬噸黑粉回收項(xiàng)目,加速海外市場(chǎng)布局,且進(jìn)入鐵鋰正極市場(chǎng)。今年6月公司公告規(guī)劃在韓國(guó)浦項(xiàng)投建鎳精煉廠項(xiàng)目(冰鎳-硫酸鎳)及11萬噸正極材料高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目,預(yù)計(jì)25年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),公司在印尼、韓國(guó)、摩洛哥均實(shí)現(xiàn)布局,海外布局行業(yè)領(lǐng)先。
投資建議:考慮公司出貨量大幅增長(zhǎng),我們上調(diào)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至20.2/25.7/32.7億元(原預(yù)測(cè)值為23-25年18.4/24.0/29.7億元),同比增長(zhǎng)30.7%/27.4%/27.3%,對(duì)應(yīng)PE為16.5x/13.0x/10.2x,公司為三元前驅(qū)體龍頭,且海外布局領(lǐng)先,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng),下游需求不及預(yù)期,海外項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期
中偉股份股票研究報(bào)告
東吳證券-中偉股份(300919)2023Q3業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,一體化比例逐步提升-231017
東北證券-中偉股份(300919)2023年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,產(chǎn)品量利齊升-231016
西部證券-中偉股份(300919)公司點(diǎn)評(píng):牽手摩洛哥最大投資企業(yè),深化海外布局-230921
華創(chuàng)證券-中偉股份(300919)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),持續(xù)推進(jìn)一體化、國(guó)際化布局-230904
光大證券-中偉股份(300919)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):海外營(yíng)收高速增長(zhǎng),全球化、一體化布局領(lǐng)先 -230903
長(zhǎng)江證券-中偉股份(300919)產(chǎn)能建設(shè)持續(xù)推進(jìn),盈利能力維持穩(wěn)定-230830
東吳證券-中偉股份(300919)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期,產(chǎn)能利用率提升帶動(dòng)單噸利潤(rùn)恢復(fù)-230830
中金公司-中偉股份(300919)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,一體化布局持續(xù)推進(jìn)-230829
浙商證券-中偉股份(300919)2023年上半年業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:二季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期,鎳冶煉一體化布局加速-230828
中信證券-中偉股份(300919)2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):?jiǎn)螄嵱h(huán)比修復(fù),一體化、國(guó)際化布局穩(wěn)步推進(jìn)-230720
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