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西部證券-中偉股份(300919)公司點(diǎn)評(píng):牽手摩洛哥最大投資企業(yè),深化海外布局-230921
上傳日期:
2023/9/22
大小:
279KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
楊敬梅
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:公司與ALMADA簽署合資協(xié)議,雙方一致同意在摩洛哥建設(shè)新能源綠色工業(yè)園區(qū),并由各方(或各方關(guān)聯(lián)公司)在卡薩布蘭卡注冊(cè)成立的合資公司實(shí)施項(xiàng)目,合資公司由中偉摩洛哥新能源持股50.03%,NGI持股49.97%,該項(xiàng)目包括建設(shè)三元前驅(qū)體一體化、磷酸鐵鋰一體化、黑粉回收工廠和摩洛哥-中國(guó)綠色能源工業(yè)園區(qū),實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)12萬(wàn)噸三元前驅(qū)體、年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰及年處理3萬(wàn)噸黑粉回收。
牽手摩洛哥最大投資企業(yè),海外布局繼續(xù)深化。公司與摩洛哥最大的投資企業(yè)Al Mada達(dá)成合作,將合資建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸三元前驅(qū)體、年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰及年處理3萬(wàn)噸黑粉回收項(xiàng)目。今年6月公司計(jì)劃在韓國(guó)浦項(xiàng)投建鎳精煉廠項(xiàng)目(冰鎳-硫酸鎳)及11萬(wàn)噸正極材料高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目,隨著在摩洛哥再度落子,海外布局持續(xù)加速。摩洛哥地處非洲西北端,能同時(shí)輻射非洲、歐洲和美洲,礦產(chǎn)資源豐富。同時(shí)Al Mada在能源和礦產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,其子公司Nareva Holding是清潔電力行業(yè)的開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商和(長(zhǎng)期)投資者,關(guān)聯(lián)公司Managem是世界五大高純度鈷生產(chǎn)商之一,能夠產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。
前驅(qū)體龍頭地位穩(wěn)固,產(chǎn)品矩陣豐富。公司上半年出貨超12萬(wàn)噸,海外客戶出貨占比70%,預(yù)計(jì)23年所有產(chǎn)品合計(jì)出貨有望超過(guò)30萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)30%增長(zhǎng),23年末將建成近40萬(wàn)噸三元前驅(qū)體產(chǎn)能、2.5萬(wàn)噸四氧化三鈷產(chǎn)能、20萬(wàn)噸磷酸鐵產(chǎn)能、8000噸鈉電產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)鎳系、鈷系、磷系、鈉系四大材料體系全覆蓋,且均實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),產(chǎn)品矩陣豐富。
投資建議:考慮鎳鈷價(jià)格持續(xù)下跌,我們下調(diào)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至18.4/24.0/29.7億元(原預(yù)測(cè)值為23-25年18.5/27.2/36.4億元),同比增長(zhǎng)19.3%/30.2%/23.7%,對(duì)應(yīng)PE為18.3x/14.0x/11.3x,公司為三元前驅(qū)體龍頭,且海外布局領(lǐng)先,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng),下游需求不及預(yù)期,海外項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期
中偉股份股票研究報(bào)告
華創(chuàng)證券-中偉股份(300919)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),持續(xù)推進(jìn)一體化、國(guó)際化布局-230904
光大證券-中偉股份(300919)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):海外營(yíng)收高速增長(zhǎng),全球化、一體化布局領(lǐng)先 -230903
長(zhǎng)江證券-中偉股份(300919)產(chǎn)能建設(shè)持續(xù)推進(jìn),盈利能力維持穩(wěn)定-230830
東吳證券-中偉股份(300919)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期,產(chǎn)能利用率提升帶動(dòng)單噸利潤(rùn)恢復(fù)-230830
中金公司-中偉股份(300919)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,一體化布局持續(xù)推進(jìn)-230829
浙商證券-中偉股份(300919)2023年上半年業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:二季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期,鎳冶煉一體化布局加速-230828
中信證券-中偉股份(300919)2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):?jiǎn)螄嵱h(huán)比修復(fù),一體化、國(guó)際化布局穩(wěn)步推進(jìn)-230720
中信建投-中偉股份(300919)量利穩(wěn)健符合預(yù)期,產(chǎn)品、成本持續(xù)精進(jìn)-230825
東北證券-中偉股份(300919)動(dòng)態(tài)報(bào)告:鎳鈷磷鈉全面布局,一體化國(guó)際化持續(xù)深化-230811
東吳證券-中偉股份(300919)2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期,單噸利潤(rùn)恢復(fù)-230716
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