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事件：公司發(fā)布對(duì)外投資公告。10月19日晚，公司發(fā)布公告稱，公司擬與葉西莫夫·努爾阿合買提·賽弋江烏樂(lè)、福建淏煜常盈以及LIVING WATER共同出資設(shè)立合資公司萬(wàn)里石香港風(fēng)險(xiǎn)勘探開(kāi)發(fā)有限公司。其中公司持股比例為65%，葉西莫夫·努爾阿合買提·賽弋江烏樂(lè)持股20%，淏煜常盈以及LIVINGWATER分別持股13%及2%，此次對(duì)外投資旨在發(fā)揮各方資源和優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)類資源等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，賦能公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
　　此次合作或旨在開(kāi)發(fā)大股東境外優(yōu)質(zhì)鈾礦資源。公司于2023年9月發(fā)布定增公告，定增完成后，公司實(shí)控人變更為胡精沛先生，同時(shí)哈富礦業(yè)參與本次定增后成為公司股東。胡精沛先生與哈富礦業(yè)為一致行動(dòng)人，定增后合計(jì)持有公司23.66%股權(quán)。SHMinerals LLP為哈富礦業(yè)旗下一家境外控股子公司，位于哈薩克斯坦阿拉木圖市，哈富礦業(yè)持股80%。根據(jù)公開(kāi)調(diào)研信息，該公司在哈薩克斯坦擁有近20萬(wàn)噸鈾礦探礦權(quán)。公司此次對(duì)外投資或旨在合作開(kāi)發(fā)大股東優(yōu)質(zhì)鈾礦資源。
　　天然鈾供需錯(cuò)位，鈾價(jià)長(zhǎng)期向上空間大。年初至今天然鈾礦價(jià)格持續(xù)上行，全球天然鈾供需存在錯(cuò)位：鈾資源地域分布極為不均，澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大三國(guó)資源量位居前三，占全球總資源量47%；另一方面，全球主要核電裝機(jī)集中于歐美及亞洲，福島核事件后核電裝機(jī)放緩，當(dāng)前在地緣沖突、碳中和背景下，核電作為高效、清潔能源將作為電力的重要補(bǔ)充之一，全球核電建設(shè)有望迎來(lái)重啟，推動(dòng)鈾原料需求提升，鈾價(jià)長(zhǎng)期向上空間大。
　　投資建議
　　由于此次合作協(xié)議尚未最終確立，故短期內(nèi)對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較小。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為0.8/2.7/3.0億元，對(duì)應(yīng)PE分別為75.5/21.8/19.4倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；核電裝機(jī)量及需求不及預(yù)期；鋰價(jià)大幅波動(dòng)等