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一、工業(yè)金屬
　　1、行業(yè)觀點(diǎn)：嘉能可將于2025年關(guān)閉澳洲Mount Isa銅礦；Newcrest股東批準(zhǔn)紐蒙特近150億美元收購要約
　　事件一：嘉能可：2025年將關(guān)閉旗下澳洲Mount Isa銅礦
　　觀點(diǎn)：礦業(yè)巨頭嘉能可（Glencore）周三表示，對澳大利亞昆士蘭州Mount Isa銅礦的研究和審查顯示，該地下開采銅礦的使用壽命已經(jīng)不能進(jìn)一步延長，因此其將于2025年下半年關(guān)閉。該銅礦是澳大利亞第二大銅山。但該公司表示仍會保持其他金屬資產(chǎn)的運(yùn)營，包括Mount Isa地區(qū)的銅冶煉廠、George Fisher礦、鋅鉛選礦廠和鉛冶煉廠以及Townsville的銅精煉廠。另外，嘉能可旗下Lady Loretta鋅礦的開采壽命為7年，也將在2025年關(guān)閉。
　　事件二：Newcrest股東批準(zhǔn)紐蒙特近150億美元收購要約
　　觀點(diǎn)：澳大利亞礦業(yè)公司Newcrest Mining約85%的股東投票通過了美國巨頭紐蒙特提出的近150億美元收購要約，收購價(jià)包括Newcrest支付的股息，但不包括債務(wù)。這是黃金行業(yè)有史以來規(guī)模最大的收購案。在獲得澳大利亞政府所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)后，這筆收購將在定于下周舉行的法庭聽證會上面臨最后一次確認(rèn)。這筆交易表明，礦業(yè)公司對收購的興趣在增強(qiáng)，尤其是黃金生產(chǎn)商，它們正努力應(yīng)對產(chǎn)量停滯、運(yùn)營成本上升和資源開采難度加大的問題，而新的礦藏也更難找到。此次收購正值金價(jià)處于歷史高位之際，將有助于擴(kuò)大紐蒙特相對于巴里克黃金(GOLD.US)等黃金礦業(yè)競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢。此次收購還使紐蒙特獲得了更多銅業(yè)務(wù)。
　　 2、公司觀點(diǎn)：新疆眾和三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.30億元，同比下降28.98%；中國鋁業(yè)控股股東中鋁集團(tuán)擬增持中國鋁業(yè)A股股份
　　新疆眾和：三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.30億元，同比下降28.98%
　　觀點(diǎn)：新疆眾和發(fā)布三季度業(yè)績公告，2023年前三季度營收約48.6億元，同比減少18.35%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約11.53億元，同比減少8.02%；其中第三季度營業(yè)收入16.17億元，同比減少5.94%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3.30億元，同比下降28.98%。主要系報(bào)告期內(nèi)市場需求下降，合金產(chǎn)品、電子鋁箔等產(chǎn)品銷售量同比減少及產(chǎn)品價(jià)格下跌，歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。
　　中國鋁業(yè)：控股股東中鋁集團(tuán)擬增持中國鋁業(yè)A股股份，金額不低于人民幣2.5億元，不超過人民幣5億元
　　觀點(diǎn)：中國鋁業(yè)于2023年10月19日收市后收到中鋁集團(tuán)《關(guān)于擬通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持中國鋁業(yè)股份有限公司股份的通知》。中鋁集團(tuán)基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司長期投資價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)為促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，提升投資者信心，切實(shí)維護(hù)中小投資者利益，中鋁集團(tuán)計(jì)劃于未來6個(gè)月內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持公司股份，增持金額不低于人民幣2.5億元，不超過人民幣5億元。中鋁集團(tuán)將基于對公司股票價(jià)格的合理判斷，根據(jù)公司股票價(jià)格波動情況及資本市場整體趨勢，逐步實(shí)施增持計(jì)劃。截至本公告日，中鋁集團(tuán)直接持有公司50.50億股A股股份，占公司總股本的約29.43%；同時(shí)，中鋁集團(tuán)通過其附屬公司包頭鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中鋁資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司間接持有公司245,518,049股A股股份，通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司間接持有公司178,590,000股H股股份。中鋁集團(tuán)直接及間接持有的公司股份共占公司總股本的約31.90%。
　　 3、股票觀點(diǎn)：節(jié)后進(jìn)入累庫階段，工業(yè)金屬承壓
　　周四鮑威爾的發(fā)言雖然保留了進(jìn)一步加息的可能性，但市場預(yù)期不再進(jìn)一步加息的可能性提升，利率仍將在一定時(shí)期內(nèi)保持相對高位水平，致使工業(yè)金屬承壓。國慶節(jié)后，銅鋁庫存都有所累庫，對價(jià)形成一定壓力。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有改善，如CPI同比已轉(zhuǎn)正，PPI同比增速降幅收窄，三季度GDP增長4.9%，累計(jì)同比增長5.2%超預(yù)期，9月社融數(shù)據(jù)超預(yù)期，目前經(jīng)濟(jì)或已邁過低點(diǎn)。我們重點(diǎn)推薦受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最為敏感的電解鋁行業(yè)：供給端受限超份、馳宏鋅鍺。短期美國經(jīng)濟(jì)仍有韌性，但國際沖突愈發(fā)頻繁的背景下，看好貴金屬的長期投資機(jī)會，重點(diǎn)推薦盈利能力強(qiáng)、增儲潛力大的銀泰黃金，建議關(guān)注山東黃金、赤峰黃金。
　　二、新能源金屬及小金屬
　　1、行業(yè)觀點(diǎn)：國家持續(xù)推動、促進(jìn)鋰資源的勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)
　　事件：據(jù)自然資源部礦業(yè)權(quán)管理司消息，為全力推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動、促進(jìn)鋰資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)、推動鋰電新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，自然資源部正在積極推進(jìn)鋰礦區(qū)塊出讓，加大鋰礦源頭供應(yīng)，滿足市場需求。目前，新疆、四川、江西、云南等省份的近20個(gè)鋰礦區(qū)塊正在積極開展出讓前期的相關(guān)準(zhǔn)備工作，后續(xù)將通過找礦靶區(qū)評價(jià)、省級自然資源主管部門報(bào)送等多種渠道，不斷擴(kuò)充區(qū)塊來源，納入出讓計(jì)劃。
　　觀點(diǎn)：明年我國新能源車產(chǎn)銷量將有望達(dá)到上千萬輛，鋰資源作為最重要的上游原材料，滿足新能源車電池的供應(yīng)至關(guān)重要，自然資源部也在全力推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動、促進(jìn)鋰資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。
　　 2、公司觀點(diǎn)：銅、鉬