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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營收8.00億元，同比+29.48%；歸母凈利潤1.36億元，同比+0.56%；扣非歸母凈利潤1.26億元，同比+15.55%。其中三季度實(shí)現(xiàn)營收3.02億元，同比+41.30%，環(huán)比+75.13%；歸母凈利潤0.61億元，同比+13.81%，環(huán)比+321.74%；扣非歸母凈利潤0.55億元，同比+48.69%，環(huán)比+304.47%。業(yè)績超預(yù)期。
　　三季度下游需求回升，疊加鋰鹽成本端改善，助力業(yè)績環(huán)比大幅提升。2023進(jìn)入下半年后，工業(yè)領(lǐng)域：公司下游工業(yè)客戶需求逐漸回暖，工業(yè)制氧分子篩需求提升；家用醫(yī)療制氧領(lǐng)域：公司深化與主要客戶的合作關(guān)系，隨著系列穩(wěn)增長政策措施集中發(fā)力，市場預(yù)期逐漸得到恢復(fù)，制氧領(lǐng)域分子篩需求回升。公司在不斷深化老客戶業(yè)務(wù)合作的同時(shí)，持續(xù)開拓新客戶與潛在客戶市場，訂單執(zhí)行效率得到進(jìn)一步強(qiáng)化，國內(nèi)分子篩市場龍頭地位進(jìn)一步鞏固。成本端方面，三季度公司主要原料氫氧化鋰價(jià)格持續(xù)下行，至當(dāng)前已降至約16萬元/噸，成本端改善明顯。
　　國際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，公司產(chǎn)品應(yīng)用場景進(jìn)一步拓寬，新產(chǎn)能投放節(jié)奏明確。前三季度建龍（泰國）營收同比增長89.75%，公司實(shí)現(xiàn)為國外某大型氣體公司新建VPSA項(xiàng)目、剛果金某42000 Nm3/h新建VPSA項(xiàng)目供應(yīng)分子篩，海外市場份額進(jìn)一步拓寬。公司完成中石油長慶油田的世界第二、亞洲第一的RNG項(xiàng)目及塔里木油田超大型RNG項(xiàng)目的分子篩供應(yīng)，并一次開車成功。公司新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，改擴(kuò)建項(xiàng)目一期于今年逐步完成建設(shè)；泰國子公司二期與改擴(kuò)建二期項(xiàng)目分別預(yù)計(jì)于2024年底與2025年內(nèi)完成建設(shè)，產(chǎn)能建設(shè)投放節(jié)奏明確。
　　維持盈利預(yù)測，給予“買入”評級。我們預(yù)計(jì)2023-25年公司營業(yè)收入分別為10.16/12.98/17.57億元，預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤為2.27/3.11/4.50億元，對應(yīng)PE為20X/14X/10X。給予“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，原料成本大幅上漲，下游需求不及預(yù)期