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事件概述：
　　1）10月24日，國能日新發(fā)布了《2023年第三季度報(bào)告》。2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.09億元，同比增長40.45%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5,182.15萬元，同比增長41.88%；扣非歸母凈利潤為4,296.57萬元，同比增長29.06%。
　　2）近日，國能日新發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。公司董事長雍正先生將以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過4.56億元（含本數(shù)），募集資金用于多應(yīng)用場景下電力交易輔助決策管理平臺項(xiàng)目、新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動性。
　　23Q3業(yè)績快速增長，功率預(yù)測服務(wù)優(yōu)勢顯著
　　2023年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.2億元，同比增長51.69%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1,867.40萬元，同比增長20.86%；扣非歸母凈利潤為1,772.63萬元，同比增長24.77%。公司上游行業(yè)的景氣程度較高，受益于組件價(jià)格的持續(xù)回落，新能源裝機(jī)速度有所提升，同時(shí)在我國持續(xù)推進(jìn)建設(shè)新型電力系統(tǒng)的大背景下，公司持續(xù)推進(jìn)圍繞構(gòu)建“源網(wǎng)荷儲一體化”戰(zhàn)略向下的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，業(yè)績保持快速增長。根據(jù)公司公告披露，截至2023年上半年，公司統(tǒng)計(jì)的功率預(yù)測業(yè)務(wù)續(xù)費(fèi)率維持在95%以上，功率預(yù)測服務(wù)的收入有望藉此穩(wěn)步提升。
　　前三季度公司管理/銷售/研發(fā)費(fèi)用率分別為24.52%/8.65%/20.35%，較上年同期分別-0.91/-3.3/+2.09pct，研發(fā)費(fèi)用增長主要系公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大、人員薪酬增長及計(jì)提股權(quán)激勵(lì)的股份支付費(fèi)用所致。前三季度綜合毛利率為67.76%，始終維持在較高水平。
　　定增夯實(shí)電力交易產(chǎn)品競爭力，提升研發(fā)生產(chǎn)效率
　　本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過4.56億元（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)格為48.50元/股，發(fā)行數(shù)量不超過9,413,329股股票（含本數(shù)），董事長雍正先生將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，彰顯對公司未來發(fā)展的信心。
　　所募集到的資金擬投向1）多應(yīng)用場景下電力交易輔助決策管理平臺項(xiàng)目，金額為20,952.25萬元。針對電力交易中出現(xiàn)的“各省市場規(guī)則復(fù)雜、交易主體及場景日趨多樣、收益目標(biāo)的考慮因素較多、對發(fā)電功率預(yù)測能力等要求顯著提高”等問題，對公司已有的電力交易輔助決策系統(tǒng)進(jìn)行全面升級，形成適用于多應(yīng)用場景、多省份、多主體、多約束因子的電力交易輔助決策管理平臺。項(xiàng)目建成后將有助于公司提高在電力交易市場的競爭力和市場占有率，提升公司盈利能力。2）新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目，金額為19,702.40萬元，擬建設(shè)新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺，搭建完善的一站式新能源大數(shù)據(jù)平臺、智能模型平臺和研發(fā)工具平臺，深度挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。通過研發(fā)基于人工智能技術(shù)的行業(yè)模型平臺，探索人工智能技術(shù)在氣象算法、功率算法、控制算法等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，研發(fā)具備極強(qiáng)泛在算力，適用大量復(fù)雜應(yīng)用場景的統(tǒng)一模型架構(gòu)，提高研發(fā)效率和生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)快速發(fā)展。3）補(bǔ)充流動性，金額為5000萬元。
　　深厚的技術(shù)和人才儲備，具備廣泛的客戶基礎(chǔ)
　　作為深耕新能源領(lǐng)域的軟件和數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)，公司通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在氣象預(yù)測、功率預(yù)測建模、數(shù)據(jù)處理、軟件開發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域取得了一系列研發(fā)成果。截至2023年6月30日，公司累計(jì)獲得發(fā)明專利57項(xiàng)，與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的軟件著作權(quán)94項(xiàng)，連續(xù)多年被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)，取得了國家“專精特新”小巨人證書，具有深厚的技術(shù)和人才儲備。
　　公司客戶涵蓋了新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)公司，“五大六小”發(fā)電集團(tuán)等主要電力生產(chǎn)主體，協(xié)合新能源、隆基綠能、晶科電力等主流新能源發(fā)電集團(tuán)，四方電氣、長園深瑞、許繼集團(tuán)、明陽智能、三一重能等主流新能源設(shè)備廠商，以及中國電力建設(shè)集團(tuán)、中國能源建設(shè)集團(tuán)等大型新能源工程承包商等。根據(jù)公司公告披露，截至2022年底，公司新能源電站客戶數(shù)量為2,958家，較2021年增長559家，同比增長23.30%。此外，根據(jù)官方公眾號，公司近日榮獲2023年度“影響力光伏電站運(yùn)維品牌”和“影響力光儲融合解決方案企業(yè)”獎(jiǎng)，國能日新已連續(xù)八年獲得“北極星杯”光伏影響力品牌獎(jiǎng)。公司廣泛的客戶基礎(chǔ)和良好的品牌知名度將為募投項(xiàng)目的順利實(shí)施提供客戶和市場保障。
　　投資建議
　　國能日新作為新能源發(fā)電功率預(yù)測的領(lǐng)跑者，基于功率預(yù)測的核心技術(shù)能力不斷深化能源數(shù)據(jù)服務(wù)優(yōu)勢、拓展業(yè)務(wù)邊界，并乘政策東風(fēng)積極布局電力市場交易輔助決策和虛擬電廠等面向未來的新型業(yè)務(wù)，進(jìn)一步打開成長空間。預(yù)計(jì)公司2023年-2025年的收入分別為4.78/6.01/7.60億元，歸母凈利潤分別為0.95/1.28/1.65億元。維持買入-A投資評級，給予12個(gè)月目標(biāo)價(jià)77.70元，相當(dāng)于2024年60倍的市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　下游市場需求不及預(yù)期；相關(guān)政策和商業(yè)模式推進(jìn)不及預(yù)期；電力交易和虛擬電廠等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。