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事件：2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2553.84億元，同比-8.53%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)83.50億元，同比-11.76%。2023年Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入851.62億元，同比-10.30%，環(huán)比-6.76%，受益于購(gòu)銷兩端價(jià)差改善及制造能力提升，Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37.98億元，同比+127.10%，環(huán)比+40.28%。
　　Q3歸母凈利潤(rùn)顯著超預(yù)期，單季度ROE年化為6.97%。在行業(yè)微利的大背景下，公司Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37.98億元，創(chuàng)近5個(gè)季度以來(lái)新高水平，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)36.23億元，與上半年扣非后歸母凈利潤(rùn)（37.11億元）接近，Q3單季度ROE年化為6.97%，顯著超預(yù)期。
　　Q3公司商品坯材銷量同比+2.73%，預(yù)計(jì)Q4商品坯材銷量同比-3.02%：公司2023年計(jì)劃鋼材銷量為5121萬(wàn)噸，前三季度實(shí)現(xiàn)商品坯材銷量3896.8萬(wàn)噸，其中Q3商品坯材銷量1340.6萬(wàn)噸，同比+2.73%，環(huán)比-0.32%，預(yù)計(jì)第四季度公司商品坯材銷量為1224.2萬(wàn)噸，同比-3.02%，環(huán)比-8.68%。
　　公司堅(jiān)持差異化精品戰(zhàn)略，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化：1-3季度“1+1+N”產(chǎn)品銷量2032萬(wàn)噸，同比增加156萬(wàn)噸。公司積極把握汽車市場(chǎng)回暖機(jī)遇，冷軋汽車板單月銷量創(chuàng)歷史新高；充分發(fā)揮寶鋼硅鋼BeCOREs？品牌技術(shù)優(yōu)勢(shì)，深度參與我國(guó)清潔能源工程建設(shè)，成功供貨廣東汕尾甲子海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。
　　持續(xù)深化對(duì)標(biāo)找差，前三季度公司成本削減幅度超過(guò)全年指標(biāo)：公司圍繞效率降本、物流降本、能源降本、采購(gòu)降本以及控費(fèi)降本等全方位持續(xù)挖掘成本改善潛力，1-3季度累計(jì)成本削減48.9億元，超額完成年度目標(biāo)，有力支撐經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
　　公司積極推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，氫基豎爐建設(shè)有序推進(jìn)。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能量30萬(wàn)噸標(biāo)煤，新增光伏裝機(jī)容量30.9MW，綠電交易量6.5億度；公司超低排放及環(huán)保績(jī)效A級(jí)企業(yè)創(chuàng)建工作按節(jié)點(diǎn)推進(jìn)；湛江鋼鐵零碳示范產(chǎn)線建設(shè)有序推進(jìn)。
　　擬以不超過(guò)30億元自有資金回購(gòu)股票，彰顯公司信心。10月17日，公司公告擬以不超過(guò)30億元自有資金，以不超過(guò)8.86元/股的價(jià)格回購(gòu)公司A股股份，回購(gòu)股份數(shù)量為3.3-5億股，占公司回購(gòu)前總股本的1.48%-2.25%，回購(gòu)股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：我們維持寶鋼股份2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為108.78、126.41、145.53億元，公司作為行業(yè)龍頭，持續(xù)深化成本削減工作，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼材終端需求進(jìn)一步下滑；原料價(jià)格大幅上漲。