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單季度營收1.24億元?dú)v史新高，2023前三季度歸母凈利潤1.14億元（+46.32%）
　　2023年三季報(bào)公布，前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)營收3.45億元（+30.68%），歸母凈利潤1.14億元（+46.32%）。單三季度營收1.24億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，歸母凈利潤4163萬元，同比增長19.51%。新增銷售訂單，銷量增加，改進(jìn)工藝提高了產(chǎn)量，規(guī)模效益持續(xù)體現(xiàn)，銷售毛利有所提高。上市后首次分紅，根據(jù)權(quán)益分派預(yù)案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元，共計(jì)現(xiàn)金紅利1832.85萬元。我們維持公司2023-2025年的歸母凈利潤預(yù)測為1.43億、1.75億、2.33億，對應(yīng)EPS分別為1.56/1.91/2.54元/股，對應(yīng)最新收盤價(jià)的PE分別為18.7X、15.3X、11.5X，維持“買入”評級。
　　公司：在建工程增加148%，募投有序進(jìn)展，聚焦鎳鈷鋰釩四大新能源品種
　　康普化學(xué)聚焦金屬萃取劑及其他特種表面活性劑業(yè)務(wù)，積極開拓全球市場。新能源電池金屬萃取劑主要聚焦鎳、鈷、鋰、釩四大品種開發(fā)。截止三季度末固定資產(chǎn)7516萬元，較年初增長46.84%，在建工程7096萬元，較年初增長148.21%，收購毗鄰資產(chǎn)后形成固定資產(chǎn)，三期工程、技術(shù)研究院項(xiàng)目逐步增大投入。根據(jù)2023年中報(bào)同期披露的募集資金使用情況對照表，“年產(chǎn)2萬噸特種表面活性劑建設(shè)項(xiàng)目”與“康普化學(xué)技術(shù)研究院”的預(yù)定可使用狀態(tài)均為2023年12月31日。新增公示專利“一種鋰萃取劑及其萃取方法”，解決溶劑萃取技術(shù)提鋰成本高的問題，且未使用有機(jī)磷化合物三烷基氧化膦，降低了對環(huán)境的污染級別，對含鋰溶液的萃取率可達(dá)97.6%，此外，在分散劑等新產(chǎn)品領(lǐng)域也有專利拓展。
　　行業(yè)：預(yù)計(jì)2024年銅礦產(chǎn)量繼續(xù)擴(kuò)張，當(dāng)前估值較低
　　ICSG預(yù)計(jì)2024年世界銅礦產(chǎn)量將增長約3.7%。公司未來幾年新增銅礦主要集中在非洲、南美、歐洲等銅礦資源較為豐富的地區(qū)。選取藍(lán)曉科技、新化股份、中觸媒為可比，PE(2022)均值34.8X，康普化學(xué)當(dāng)前PE(2022)25.7X，估值較低。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與毛利率變化的風(fēng)險(xiǎn)