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新能源業(yè)務(wù)推動(dòng)三季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高。2023年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入197.91億元（+9.16%）；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤32.85億元（+26.62%）；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤32.54億元（+25.05%）。公司第三季度營業(yè)收入、歸母凈利潤、扣非歸母凈利潤均創(chuàng)上市以來單季度業(yè)績歷史新高。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入560.89億元（+6.43%）；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤93.27億元（+16.10%）；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤91.42億元（+13.94%）。公司業(yè)績增長主要系新能源裝機(jī)規(guī)模提高及發(fā)電量大幅增長所致。
　　風(fēng)光裝機(jī)快速增長，頻繁資本運(yùn)作加快新能源布局。截至三季度，公司新能源控股在運(yùn)裝機(jī)容量1556.28萬千瓦，其中風(fēng)電512.19萬千瓦、光伏1044.09萬千瓦，另控股獨(dú)立儲能電站45.10萬千瓦；控股在建裝機(jī)容量955.08萬千瓦，其中風(fēng)電157.50萬千瓦，光伏797.58萬千瓦。9月以來，公司先后與易事特、正信光電簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合計(jì)獲取130MW光伏項(xiàng)目。
　　推進(jìn)集約化改革，設(shè)立中核運(yùn)維公司。2023年8月30日，公司與控股股東中核集團(tuán)擬共同出資設(shè)立中核運(yùn)維技術(shù)有限公司，公司擬出資1.53億元，占中核運(yùn)維注冊資本的51%。中核運(yùn)維成立后，將作為公司為集約化改革所設(shè)立的采購中心、大修中心、技術(shù)支持中心和設(shè)備管理中心依托單位。
　　控股股東增持，彰顯未來發(fā)展信心。2023年10月20日，公司控股股東中核集團(tuán)及其一致行動(dòng)人計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持金額不超過5億元。增持計(jì)劃實(shí)施前，中核集團(tuán)直接持有公司59.27%股份并通過中核產(chǎn)業(yè)基金持有公司0.40%股份。以公司當(dāng)前股價(jià)（7.29元/股）計(jì)算，此次增持將增加中核集團(tuán)不超過0.36%的持股比例。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期、電價(jià)下調(diào)、政策變化。
　　投資建議：維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為105.6/115.2/132.3億元，同比增速17.2/9.1/14.9%；每股收益0.56/0.61/0.70元，對應(yīng)當(dāng)前PE分別為13/12/10x。給予2023年16-17倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值為8.96-9.52元，較目前股價(jià)有23%-31%的溢價(jià)空間，維持“買入”評級。