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Q3單季度利潤同比+103.27%，再創(chuàng)歷史新高，維持“買入”評級
　　公司2023Q1-Q3實現(xiàn)營收11.55億元，同比+76.80%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.46億元，同比+61.14%。其中，Q3單季實現(xiàn)營收5.96億元，同比+154.78%，環(huán)比52.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.20億元，同比+103.27%，環(huán)比+30.35%。公司2023前三季度、Q3單季歸母凈利潤均創(chuàng)歷史新高，未來伴隨包鋼金石、江西金嶺建設項目的逐步爬坡，公司業(yè)績有望超預期增長。我們維持公司盈利預測不變，預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為4.45、7.00、9.50億元，EPS分別為0.73、1.15、1.57元，當前股價對應PE分別為42.3、26.9、19.8倍，維持“買入”評級。
　　螢石產品量價齊升，新建項目順利爬坡，Q4或有更高預期
　　2023前三季度，公司共銷售自產螢石33.06萬噸。其中酸級螢石精粉單價2,739元/噸，同比增加352元/噸；高品位塊礦單價2,124元/噸，同比增加86元/噸。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，Q4（截至10月25日）螢石97干粉均價3,880.93元/噸，環(huán)比上漲15.9%，行情進一步走高。同時，公司的包鋼“選化一體”項目、江西金嶺項目順利投產并持續(xù)爬坡，開始貢獻利潤。2023前三季度：（1）包鋼金石選礦項目實現(xiàn)投資收益1,371.39萬元，金鄂博公司實現(xiàn)營業(yè)收入17,872.12萬元，凈利潤1,228.05萬元（Q3單季為1,141.64萬元），其中歸母凈利潤626.31萬元。（2）江西金嶺銷售1.52萬噸，平均價格5,393元/噸。我們認為，Q4螢石市場價格或將保持高位，新項目開始持續(xù)出貨，公司Q4業(yè)績或將有更高預期。
　　持續(xù)增持彰顯信心，股東回報擔當責任
　　據(jù)公司8月15日公告，公司董事、副總經(jīng)理等三位高管計劃增持不低于600萬、不超過1000萬元的公司股份。公司2017年上市募集資金總額2.2億元、凈額1.8億元，而公司自上市至今（截至10月25日）已累計分紅（含回購）達5.5億元，董事長兼實控人及其他公司高管以自有資金已實現(xiàn)增持金額達9,315萬元。本次公司高管再次實施增持計劃，彰顯對公司長期發(fā)展的信心。
　　風險提示：項目進展不及預期，產品價格大幅下滑，下游需求不及預期。