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核心結(jié)論：
　　年初以來(lái)，2023年資金格局相較去年好轉(zhuǎn)。1）據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年10月20日，A股實(shí)現(xiàn)資金凈流入7663億元，較2022年的凈流出明顯轉(zhuǎn)好。A股資金凈流入額與自由流通市值的比例為2.2%。2）年初以來(lái)資金格局的回暖主要源于ETF基金份額的增長(zhǎng)、股權(quán)融資規(guī)模的收縮等。
　　今年9月的資金格局環(huán)比明顯改善。1）今年9月，A股月度資金凈流入占自由流通市值的比例為0.00%，相較8月的-0.91%明顯回升。2）相較歷史同期，今年9月的資金凈流入占流通市值的比例好于2018年-2022年同期3）從分項(xiàng)上來(lái)看，今年9月資金凈流入的改善主要源于股權(quán)融資規(guī)模、產(chǎn)業(yè)資本凈減持規(guī)模的明顯下降，但個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者的表現(xiàn)均偏弱。
　　9月新增開(kāi)戶數(shù)為七年來(lái)最低水平。今年9月上證所新增開(kāi)戶數(shù)為133.84萬(wàn)戶，較8月環(huán)比下降40.45萬(wàn)戶。今年9月的新增開(kāi)戶數(shù)達(dá)到2016年以來(lái)最低水平。年初至9月底，上證所累計(jì)開(kāi)戶數(shù)已達(dá)到1779.07萬(wàn)戶,低于2016年-2017年、2020年-2022年的同期水平，略高于2018年-2019年的同期水平。
　　ETF基金份額9月增幅環(huán)比放緩。1）9月股票型ETF基金份額環(huán)比增加184.82億份，是連續(xù)第15個(gè)月正增長(zhǎng)，但增幅相較上月有所收斂。2）年初以來(lái)，截至9月底，股票型ETF基金份額累計(jì)增加3496.76億份。如按月份折算為全年，我們預(yù)計(jì)全年股票型ETF基金份額有望增加4662.35億份，遠(yuǎn)高于2018年-2022年全年的水平。
　　私募基金倉(cāng)位繼續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。9月私募基金倉(cāng)位的最新讀數(shù)58.72%，環(huán)比下降0.55pct；較去年底下降3.86pct。年度范圍來(lái)看，私募基金倉(cāng)位在1月以來(lái)震蕩下行，在8月、9月持續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。
　　產(chǎn)業(yè)資本凈減持規(guī)模連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下降。1）9月產(chǎn)業(yè)資本凈減持64.11億元，較8月的減持規(guī)模（211.90億元）明顯縮減，且是連續(xù)第三個(gè)月下降。2）截至10月20日，年初以來(lái)產(chǎn)業(yè)資本累計(jì)減持2930億元。如按月份折算為全年，我們預(yù)計(jì)今年全年產(chǎn)業(yè)資本凈減持金額為3660億元，低于2020-2022年全年的水平。
　　年初以來(lái)股權(quán)融資月均規(guī)模低于過(guò)去四年。1）9月的股權(quán)融資規(guī)模為551億元，較8月的1545億元大幅下降。2）截至10月20日，年初以來(lái)股權(quán)融資規(guī)模合計(jì)10100億元，月均股權(quán)融資規(guī)模1044億元。2023年股權(quán)融資規(guī)模月均水平低于2020-2022年。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：部分?jǐn)?shù)據(jù)公布存在時(shí)滯；部分項(xiàng)目的估計(jì)與實(shí)際情況有偏差。