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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind，如無特別說明，數(shù)據(jù)截至2023年10月29日。）
　　股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為12億元，前一周IPO規(guī)模為21億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動性分項(xiàng)：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行24億元，兩融融資減少0.09億元，南下資金凈流入63億元，北上資金凈流出4億元，重要股東減持19億元，交易費(fèi)用86億元。
　　2023年10月（截至10月27日），北上資金凈流入-373.46億元。上周凈流入行業(yè)前五名是基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、鋼鐵、建筑裝飾，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、電力設(shè)備、家用電器、計(jì)算機(jī)、銀行。
　　2023年10月（截至10月27日），南下資金凈流入175.11億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為中國移動、中國海洋石油、匯豐控股、美團(tuán)點(diǎn)評W、建設(shè)銀行。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、資訊科技業(yè)、能源業(yè)、電訊業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為軟件服務(wù)、電訊、石油及天然氣、其他金融、保險(xiǎn)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.9%，前一周為7.9%；上周日度換手率為1.2%，前一周為1.0%；上周機(jī)構(gòu)資金流出49億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁922億元，前一周限售股解禁2319億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁1022億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放14200億元。上周投放逆回購28240億元，有14540億元逆回購到期，逆回購凈投放13700億元。
　　信用貨幣派生：2023年9月，M1增速2.1%（前一期2.2%）；M2增速10.3%（前一期10.6%）。2023年9月新增社融4.12萬億元（前一期約3.12萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款2.31萬億元。
　　全市場流動性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率下行28BP，R001下行67BP，R007下行61BP，DR007下行22BP，貸款市場報(bào)價(jià)利率下行20BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率保持不變；
　　國債市場：上周1Y國債收益率下行3BP至2.28%，10Y國債收益率上行1BP至2.71%，期限利差上行4BP至0.43%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。