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2023Q3業(yè)績超預(yù)期，儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)持續(xù)放量
　　2023年Q1-Q3公司收入13.27億元，同比增長98.02%，歸母凈利潤1.41億元，同比增長64.05%。2023Q3公司收入6.21億元，同比增長131.49%，歸母凈利潤0.74億元，同比增長96.41%，公司Q3業(yè)績保持高速增長，主要系公司下游儲(chǔ)能、電子電氣等行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大所致?？紤]到儲(chǔ)能溫控持續(xù)放量，我們上調(diào)公司2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為2.19/3.34/4.91億元（前值為2.07/3.07/4.90億元），每股收益為1.30/1.98/2.91元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為34.7/22.7/15.5倍。公司為國內(nèi)工業(yè)溫控龍頭，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　加快儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)布局，持續(xù)受益于行業(yè)高速發(fā)展
　　公司是工業(yè)溫控領(lǐng)域龍頭，憑借多年的技術(shù)積累，具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和較大的產(chǎn)能規(guī)模，具備年產(chǎn)液冷溫控產(chǎn)品12萬套，空冷溫控產(chǎn)品20萬套的生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)加大對(duì)新能源溫控產(chǎn)品的布局，新建58000平方米的儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)項(xiàng)目廠區(qū)，快速推進(jìn)儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)。隨著儲(chǔ)能行業(yè)快速持續(xù)快速且持續(xù)的增長，公司將能持續(xù)受益。
　　加大股權(quán)激勵(lì)力度，為業(yè)績?cè)鲩L提供保障
　　2023年8月22日，公司對(duì)第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，將首次授予限制性股票數(shù)量由71.60萬股調(diào)整為128.88萬股，預(yù)留限制性股票數(shù)量由18.60萬股上調(diào)為33.48萬股，首次及預(yù)留授予價(jià)格由63.80元/股調(diào)整為35.00元/股。2023年9月14日，公司審議通過第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案），首次授予日為2023年10月9日，以25.60元/股的價(jià)格向符合條件的144名激勵(lì)對(duì)象授予266.50萬股限制性股票。公司近年來，不斷開拓儲(chǔ)能溫控、工業(yè)溫控等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，通過加大股權(quán)激勵(lì)的力度，公司有望充分調(diào)動(dòng)核心員工的積極性和創(chuàng)造力，提升團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部凝聚力，為未來業(yè)務(wù)快速拓張打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。