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10月28日公司發(fā)布第三季度報(bào)告：2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入413.23億元，同比+3.75%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.45億元，同比+94.12%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)12.80億元，同比+69.21%。23Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.65億元，同比/環(huán)比分別+239.59%/+5.54%，扣非歸母凈利潤(rùn)3.98億元，同比/環(huán)比分別+172.89%/-9.95%。
　　公司前三季度礦山金產(chǎn)量符合預(yù)期。2023年前三季度公司礦山金產(chǎn)量29.71噸，同比-1.97%，23Q3礦山金產(chǎn)量10.14噸，環(huán)比基本持平，公司年初制定的全年礦山金目標(biāo)為39.64噸，目標(biāo)完成比例為74.95%，符合預(yù)期。
　　期間費(fèi)用率同比下降。23Q3公司期間費(fèi)用率8.55%，同比-1.10pct，環(huán)比+2.45pct，其中銷售費(fèi)用率0.21%，同比/環(huán)比分別-0.13pct/-0.03pct，管理費(fèi)用率5.32%，同比/環(huán)比分別-1.26pct/+2.10pct，財(cái)務(wù)費(fèi)用率3.01%，同比/環(huán)比分別+0.29pct/+0.37pct。
　　內(nèi)生外延，多方式保障未來礦山金資源和產(chǎn)量高增長(zhǎng)。公司主要從三方面提升黃金產(chǎn)量：一是現(xiàn)有大項(xiàng)目建設(shè)，包括焦家、新城資源帶整合開發(fā)工程以及非洲加納卡蒂諾納穆蒂尼建設(shè)項(xiàng)目等，其中卡蒂諾項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，目前正在積極開展選廠建設(shè)詳細(xì)設(shè)計(jì)工作，長(zhǎng)周期設(shè)備已全部完成采購，正處于制造階段，選廠區(qū)域已經(jīng)完成地基場(chǎng)平工作，礦山輔助工程正在按計(jì)劃推進(jìn)中，預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期比項(xiàng)目設(shè)計(jì)將有所提前；二是公司積極推進(jìn)資源并購工作；三是集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，截止2023H1集團(tuán)公司共擁有38處國(guó)內(nèi)金礦探礦權(quán)黃金資源量約875噸，14處國(guó)內(nèi)金礦采礦權(quán)黃金資源量約126噸。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21/28/40億元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為51/37/27倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬價(jià)格下行、產(chǎn)量不達(dá)預(yù)期、安全事故風(fēng)險(xiǎn)等。