>> 財通證券-全球資金觀察系列八十一：北上回流食飲38億元，杠桿資金流入超百億-231104
| 上傳日期： |
2023/11/5 |
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| 2229KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑 |
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此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年10月26日-2023年11月1日）流入貨幣、債券分別為642、45億美元，流出股票市場34億美元；標(biāo)普、納指回升。
2）債市流向：中美10年期利差倒掛幅度縮窄，當(dāng)前-2.08%；全球資金流入中國中長期債；全球資金本周流入美國主權(quán)債、公司債、混合債分別為68.34、13.94、9.93億美元。
3）跨市場&風(fēng)格角度，近一周全球資金流出發(fā)達(dá)、新興市場；成長&大盤風(fēng)格流入居多。
4）行業(yè)角度，2023.10.26-2023.11.01，全球資金流出美股金融(-17.46億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入金融(2.15億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：科技(37.05億元)、消費(33.67億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(14.37億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：高端制造(-50.44億元)、大金融(-27.43億元)、公共服務(wù)(-4.34億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：食品飲料(37.67億元)、電子(35.47億元)、醫(yī)藥(14.77億元)；流出最多的一級行業(yè)為：汽車(-25.5億元)、機械(-17.79億元)、傳媒(-12億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：貴州茅臺(20.04億元)、長江電力(11.01億元)、卓勝微(9.86億元)、邁瑞醫(yī)療(7.72億元)、五糧液(7.69億元)。凈流出比亞迪(-14.62億元)、興業(yè)銀行(-5.55億元)、三一重工(-4.96億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：可選消費(37.4億港元)、醫(yī)療保健(36.7億港元)、信息技術(shù)(18.4億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：能源(-8.9億港元)、電信服務(wù)(-0.9億港元)、公用事業(yè)(0.7億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：醫(yī)藥生物(36.5億港元)、電子(31億港元)、汽車(14億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：傳媒(-15.8億港元)、石油石化(-7.9億港元)、通信(-1.6億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：李寧(12.8億港元)、小米集團(tuán)-W(11.9億港元)、中芯國際(11.7億港元)、藥明生物(8.5億港元)、小鵬汽車-W(7.3億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)凈流入12.35億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金整體流出大類行業(yè)ETF，流入大金融ETF（7.10億元）居前，流出科技ETF（24.43億元）居前。從月度數(shù)據(jù)看，大金融ETF凈流入居前，月度流入額為22.26億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)14只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為51.8億份；10月以來累計發(fā)行份額109.8億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額71.5億元，較上周回落，其中IPO規(guī)模34.6億元，首發(fā)家數(shù)6家；定增募集規(guī)模100.7億元。
兩融&回購：截至11月2日，兩市融資融券余額為16305.9億元，較上周五增加105.73億元。2023年以來融資凈流入1061.7億元。本周回購規(guī)模回升至65.3億元。
重要股東增減持：增減持額較前周下降，本周重要股東凈減持15.68億元，10月以來凈減持累計規(guī)模86.50億元，增持比例居前個股包括ST貴人、洲明科技、電氣風(fēng)電等。
風(fēng)險提示：
無風(fēng)險利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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